证券代码:600886 证券简称:国投电力 编号:临2013-036 证券代码:110013 证券简称:国投转债 国投电力控股股份有限公司关于“国投转债”赎回结果及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 赎回数量:11,602,000元（116,020张） 赎回价格:100.40元/张（含当期利息，且当期利息含税） 赎回款发放日:2013年7月11日 可转债摘牌日:2013年7月12日 一、本次可转债赎回的公告情况 本公司股票自2013年4月16日至2013年5月30日期间满足连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于（或不低于）“国投转债”上一期转股价格（4.74元/股）和当期转股价格（2.91元/股，实施2012年度利润分配自2013年5月22日执行调整后的转股价格）的130%，触发可转债提前赎回条件。 经2013年5月30日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定提前赎回“国投转债”,并于2013年6月3日、2013年6月4日、2013年6月6日、2013年7月2日分别披露了《关于实施“国投转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告。 二、本次可转债赎回的兑付情况 （一）赎回登记日和赎回对象 赎回登记日和赎回对象为2013年7月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“国投转债”。 截止2013年7月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“国投转债”余额为11,602,000元（116,020张）。 （二）赎回价格 本次“国投转债”赎回价格为100.40元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息IA=B×i×t/365=100×0.9%×161/365=0.40元/张）。 个人投资者扣税（税率20%）后赎回价格为100.32元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）扣税后赎回价格为100.36元/张，税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的价格为准。 (三)赎回资金发放日:2013年7月11日。 （四）赎回兑付办法 “国投转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管证券商划入“国投转债”相关持有人资金帐户。 三、可转债和转股摘牌日 自2013年7月8日起，“国投转债”已停止交易和转股。 自2013年7月12日起，“国投转债”（代码“110013”）和“国投转股”（代码“190013”）将在上海证券交易所摘牌。 四、股本结构变动表 截至7月5日，本公司的股本结构变动情况如下: 单位:股 股份类别 变动前 可转债转股 变动后 （2013年6月30日） （2013年7月5日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 6,515,830,323 270,193,024 6,786,023,347 总股本 6,515,830,323 270,193,024 6,786,023,347 五、本次可转债赎回对公司的影响 公司本次可转债赎回金额为11,602,000元,占“国投转债”发行总额34亿元的0.34%。“国投转债”影响公司筹资活动现金流出11,648,408元，未对公司资金使用造成影响。 截止2013年7月5日，公司于2011年1月25日发行的34亿元“国投转债”累计有3,388,398,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为1,020,270,888股(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算482,408,719股)，累计转股股数占“国投转债”转股前公司已发行股份总额1,995,101,102股的51.14%(扣除两次公积金转股因素影响同口径折算24.18%)。 本次“国投转债”转股完成后，公司总股本由2013年6月30日的6,515,830,323股增至6,786,023,347股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2013年7月9日