中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)于2008年2月28日、2月29日、3月4日、3月20日、3月25日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《中海发展股份有限公司关于“中海转债”赎回事宜的公告》。“中海转债”于2008年3月27日停止交易和转股，未转股的“中海转债”全部被冻结，公司按103.00元/张（含当期计 息年度利息，且当期利息含税，代扣税后赎回价格为102.63元/张）的价格赎回了全部未转股的“中海转债”，赎回款发放日为4月2日。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至2008 年3 月26 日，已有1,988,173,000 元“中海转债”转换为公司A 股股票，累计转股78,552,270 股，占“中海转债”开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；“中海转债”本次赎回的数量为118,270 张，本金为11,827,000 元，仅占“中海转债”发行总额20 亿元的0.59%，因此，“中海转债”的赎回对公司不构成重大影响。 特此公告。 中海发展股份有限公司 二零零八年四月三日