山东海化股份有限公司"海化转债"赎回结果公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]127号通知核准，于2004年9月7日向社会公众发行10亿元可转换公司债券（以下简称"海化转债"），经深圳证券交易所同意，于2004年9月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：海化转债，债券代码：125822。"海化转债"自2005年3月7日起开始可转换为公司股票。自2008年1月2日至2008年1月30日，公司股票（山东海化，代码：000822）连续20个交易日的收盘价高于当期转股价（4.5元/股）的130%(即5.85元/股)，满足了"海化转债"的赎回条款，公司决定行使赎回权，并分别于2月13日、2月14日、2月15日刊登了"海化转债"赎回的提示性公告。"海化转债"于2008年2月14日起停止交易，于2008年2月18日停止转股，未转股的"海化转债"全部冻结，公司按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的"海化转债"扣税后的赎回价格为104.78元/张）赎回了在2008年2月15日收盘后未转股的全部"海化转债"。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至2008年2月18日（"赎回日"）尚有110,700元"海化转债"未转股，本次赎回数量为1，107张，公司共计支付赎回款116,059.66元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年2月25日划入投资者的资金或保证金账户。 本次赎回的海化转债余额只占"海化转债"发行总额10亿元的0.01107%，没有对公司的资金使用造成影响。"海化转债"转股后，有效降低了公司的资产负债率，公司财务结构得到了优化。由于海化转债转股，公司总股本由2007度 末的862,142,848股增加至895,091,926股，增加了公司的自有资本，提高了公司 抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。 2007年度末至2008年2月18日股本变动情况表 单位（：股） 本次变动前（2007年12月31日） 变动原因 本次变动后（2008年2月18日） 股数 占总股本比例（%）可转债转股 股数 占总股本比例(%) 一、有限售条 361,066,545 41.8801 361,066,545 40.3385 件的流通股 1、国家及国 361,048,878 41.8781 361,048,878 40.3365 有法人持股 2、高管股 17,666 0.0020 17,666 0.0020 二、无限售条 501,076,303 58.1199 32,949,079 534,025,382 59.6615 件的流通股 三、股份总数 862,142,848 100.0000 895,091,926 100.0000 山东海化股份有限公司董事会 二〇〇八年二月二十六日