1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事声明异议：无。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈剑 公务出差 刘平春 翦迪岸 公务出差 刘平春 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报 告。 1.5 公司董事长张整魁先生、副董事长兼总裁刘平春先生、财务总 监林开桦先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华侨城Ａ 股票代码 000069 上市交易所深圳证券交易所 注册地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省深圳市南山区华侨城办公大楼 注册地址的邮政编码：518053 邮政编码 办公地址的邮政编码：518053 公司国际互联网网址http://www.octholding.com 电子信箱 szhqc@public.szptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖德中 李珂晖 联系地址 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 深圳市南山区华侨城办公大楼三楼 电话 0755棗26909069 26936078 0755棗26909069 26936078 传真 0755棗26600517 0755棗26600517 电子信箱 szhqc@public.szptt.net.cn szhqc@public.szptt.net.cn 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003年 本年比上 2002年 2004年 年增减 （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收 563,952,781.95 490,032,332.65 496,603,240.17 15.08% 584,748,536.82 593,623,837.35 入 利润总额 357,604,329.73 245,458,798.56 245,458,798.56 45.69% 306,827,243.04 306,827,243.04 净利润 336,078,191.77 229,695,248.44 229,695,248.44 46.31% 270,241,171.27 270,241,171.27 扣除非经常 性损益的净 331,743,451.66 223,814,679.00 223,814,679.00 48.22% 271,107,879.97 271,107,879.97 利润 经营活动产 生的现金流 -51,483,946.23 135,647,584.57 135,647,584.57-137.95% 211,627,813.87 211,627,813.87 量净额 2003年 本年末比 2002年末 2004年末 上年末增 减（％） 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 3,674,330,007.77 2,993,019,511.29 2,993,019,511.29 22.76% 2,399,198,128.34 2,399,198,128.34 股东权益 （不含少数1,799,557,555.78 1,420,710,209.85 1,420,710,209.85 26.67% 1,257,940,778.66 1,257,940,778.66 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.32 0.22 45.45% 0.60 每股收益（注） 0.31 - - - 净资产收益率 18.68% 16.17% 2.51个百分点 21.48% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 20.75% 16.85% 3.90个百分点 23.04% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.05 0.13 -138.46% 0.47 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 1.71 1.36 25.74% 2.81 调整后的每股净资产 1.62 1.30 24.62% 2.67 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 166,667.63 财务费用（财政补贴收 7,258,700.00 入） 资产减值转回 797,335.46 短期投资收益 -1,234,590.52 股权转让收益及溢价一 -2,360,635.27 次性摊销 营业外收支净额 634,917.80 所得税影响 -649,593.41 对少数股东权益的影响 -278,061.58 合计 4,334,740.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 717,724,800 0 0 717,724,800 份 其中： 国家持有股 20,874,672 0 0 20,874,672 份 境内法人 696,850,128 0 0 696,850,128 持有股份 境外法人 持有股份 其他 0 0 0 0 2、募集法人 股份 3、内部职工 股 4、优先股或 其他 未上市流通 717,724,800 0 0 717,724,800 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 328,371,732 6,609,713 6,609,713 334,981,445 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 164,268 -30,854 -30,854 133,414 已上市流通 328,536,000 6,578,859 6,578,859 335,114,859 股份合计 三、股份总 1,046,260,800 6,578,859 6,578,859 1,052,839,659 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □适用√不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,173 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 华侨城集团公司 717,724,800 68.60%未流通 国有股东 招商先锋证券投 13,470,329 13,470,329 1.28%已流通 其他 资基金 中信经典配置证 10,803,725 10,803,725 1.03%已流通 其他 券投资基金 华侨城集团公司 10,600,043 10,600,043 1.01%已流通 国有股东 普丰证券投资基 9,027,764 9,932,468 0.94%已流通 其他 金 普惠证券投资基 9,420,375 9,420,375 0.89%已流通 其他 金 深圳市瑞华丰投 -7,405,430 9,288,300 0.88%已流通 其他 资有限公司 安顺证券投资基 9,000,000 9,000,000 0.85%已流通 其他 金 招商股票投资基 8,814,406 8,814,406 0.84%已流通 其他 金 嘉实成长收益型 7,772,948 7,772,948 0.74%已流通 其他 证券投资基金 深圳市瑞业达投 -10,365,280 7,433,520 0.71%已流通 其他 资有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 招商先锋证券投资基金 13,470,329A股 中信经典配置证券投资基金 10,803,725A股 华侨城集团公司 10,600,043A股 普丰证券投资基金 9,932,468A股 普惠证券投资基金 9,420,375A股 深圳市瑞华丰投资有限公司 9,288,300A股 安顺证券投资基金 9,000,000A股 招商股票投资基金 8,814,406A股 嘉实成长收益型证券投资基金 7,772,948A股 深圳市瑞业达投资有限公司 7,433,520A股 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团公 司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说 披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的： 明 深圳市瑞业达投资有限公司为深圳瑞华丰投资有限公司子公司，属于一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：华侨城集团公司 法定代表人：任克雷 成立日期：1985年11月11日 注册资本：人民币2亿元 股权结构：国有独资 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品， 机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸 易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。 兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓、 会议展览服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 华侨城集团公司 69.18% 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2003年9月23日至2006年9月 张整魁 董事长 男 61 32,853 34,853购买 22日 2003年9月23日至2006年9月 任克雷 副董事长男 55 32,854 32,854 22日 副董事长、 2003年9月23日至2006年9月 刘平春 男 50 32,853 32,853 总裁 22日 2003年9月23日至2006年9月 郑凡 董事 男 50 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 陈剑 董事 男 42 0 0 22日 翦迪岸 董事 男 562003年9月23日至2006年9月 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 董喜生 董事 男 49 0 0 22日 董事、副总 2003年9月22日至2006年9月 吴斯远 男 41 0 0 裁 22日 董事、副总 2003年9月23日至2006年9月 姚军 男 45 0 0 裁 22日 2003年9月23日至2006年9月 蔚青 董事 男 53 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 曹远征 独立董事男 51 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 叶林 独立董事男 42 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 伊志宏 独立董事女 40 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 李罗力 独立董事男 58 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 王韬 独立董事男 55 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 董亚平 监事长 男 52 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 王如泉 监事 男 51 0 0 22日 2004年4月7日至2006年9月22 王晓雯 监事 女 36 0 0 日 2003年9月23日至2006年9月 李珂晖 监事 男 31 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 古诗韵 监事 女 32 0 0 22日 副总裁、董 2003年9月23日至2006年9月 肖德中 男 50 32,854 32,854 事会秘书 22日 2003年9月23日至2006年9月 王刚 副总裁 男 45 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 高军 副总裁 男 39 0 0 22日 2003年9月23日至2006年9月 林开桦 财务总监男 39 0 0 22日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 张整魁 华侨城集团公司 常务副总裁 2000年8月1日至今 否 任克雷 华侨城集团公司 首席执行官、总裁1995年7月1日至今 否 郑凡 华侨城集团公司 首席文化官 2000年8月1日至今 否 陈剑 华侨城集团公司 副总裁 2000年7月1日至今 否 翦迪岸 华侨城集团公司 副总裁 2001年11月1日至今 否 董亚平 华侨城集团公司 副总裁 2000年7月1日至今 否 王如泉 华侨城集团公司 审计部总监 2000年8月1日至今 否 王晓雯 华侨城集团公司 财务部总监 2002年1月1日至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 342.88 金额最高的前三名董事的报 160.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 183.76 人员的报酬总额 独立董事津贴 8.00万元/人.年 独立董事其他待遇 无 董事张整魁、任克雷、郑凡、陈剑、翦迪岸、董喜生、蔚青，监事董亚平、王 如泉、王晓雯。其中董事张整魁、任克雷、郑凡、翦迪岸、监事董亚平、王如 不在公司领取报酬、津贴的 泉、王晓雯在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；董事陈剑在公司关联企 董事、监事姓名 业深圳华侨城房地产有限公司领取报酬；董事董喜生在公司关联企业深圳世界 之窗有限公司领取报酬；董事蔚青未在本公司或本公司的关联企业领取报酬。 报酬区间 人数 年薪80?5万元 1 60?5万元 1 40-45万元 1 35-40万元 2 10-20 2 0-10 6 6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司以"建设中国最强旅游集团、打造中国旅游第一品牌"为目标，围绕年初确定的经营计划， 认真贯彻实施《华侨城旅游服务标准》，积极推进"三年品牌形象工程"，全力支持重点项目建设，完成 了收购欢乐谷公司的股权，构建了有利于旅游主业发展的业务及投资平台，经营业绩创历史最好水平。 1、旅游主业创历史佳绩 2004年，公司主题公园业务大幅增长，华侨城区内主题公园营业收入创历史最好水平，达68,991万元； 入园人数创1996年以来的最高水平，达645万人次。深圳世界之窗利润总额重上亿元大关；欢乐谷入园人数 突破250万人次，创造1997年以来华侨城单个主题公园年接待游客之最；锦绣中华净利润比上年增长 1126.13%。三峡公司创造了三峡坝区旅游的历史最好业绩；长沙世界之窗扭亏为盈。 2、旅游地产良性互动发展 公司与公司持股40%的深圳华侨城房地产有限公司合作开发的"波托菲诺"旅游地产项目获得联合国国 际交流合作与协调委员会颁发的"国际旅游文化社区奖"，并荣获"2004年深圳楼盘销售龙虎榜"住宅销 售金额第一名。"波托菲诺"旅游地产项目为公司直接提供投资收益13,318.04万元，深圳华侨城房地产 有限公司为公司提供投资收益12,334.38万元。 3、"三年形象工程"初见成效 始于2003年的"三年形象工程"已经成为华侨城三大主题公园硬件改造和软件建设的行动纲领。锦绣 中华先后改造了丽江风情街、百姓街和艺翠街；深圳世界之窗对前广场和停车场等项目进行了改造扩建； 欢乐谷三期项目"欢乐时光"建设进展顺利。 各主题公园相继推出了"青春中华"、"国庆流行音乐节"和"欢乐社区世界放歌"等大型主题活动。 欢乐谷还荣获"中国游乐园十佳"称号。 4、重点项目进展顺利 北京世纪华侨城项目：主题公园工程全面开工建设，完成或在建项目40多项，运营策划已进入实际操 作阶段；地产项目完成土建工程量达60%； 深圳东部华侨城项目：完成或在建项目30多项，完成湿地及园林绿化工程10万平方米，修建环山道路、 茶园道路、木栈道达100余公里，大峡谷景观竣工试水。 5、构筑产业化发展平台 公司顺利完成收购欢乐谷股权，使欢乐谷成为华侨城主题公园跨区域发展的项目标准与培训基地。同 步推行《华侨城旅游服务标准》，编制《华侨城主题公园标准体系》，设立旅游产品研究发展中心和华侨 城旅游策划顾问公司，构建了公司旅游主业发展的业务及投资平台。 6、积极推进投资者关系管理 2004年，通过积极推进投资者关系管理工作，公司信息披露工作更加规范，透明度得到持续提升。作 为国有控股的上市公司，公司认真规范与控股股东的关系，公平对待中小投资者，积极与流通股股东进行 沟通与交流，促进公司全体股东共谋公司发展。公司已连续三年蝉联中证亚商"中国最具发展力的上市公 司50强"。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％）上年增减（％） 增减（％） 旅游业 52,612.90 28,594.31 45.65% 13.38% -0.69% 7.70个百分点 其他批发和零 3,782.38 1,496.72 60.43% 45.42% 39.04% 1.82个百分点 售贸易 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 门票收入 39,055.01 19,220.59 50.79% 6.31% -13.57% 11.32个百分点 旅游团费收入 10,326.96 9,510.88 7.90% 47.94% 48.57% -0.39个百分点 商品销售收入 3,782.38 1,496.72 60.43% 45.42% 39.04% 1.82个百分点 其他收入 3,819.76 451.67 88.18% 21.12% -27.43% 7.91个百分点 内部相互抵消 -588.83 -588.83 0.00% 25.48% 25.48% --- 其中：关联交 易 关联交易的定 按协议价执行。 价原则 关联交易必要 本公司关联交易主要为华侨城中国旅行社代售深圳世界之窗、锦绣中华、欢乐谷三大景 性、持续性的区门票，此代售行为有利于旅行社与各旅游景区的业务拓展，达到共同发展，提高公司效益 说明 的目的。此关联交易预计在下一年度继续发生。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额93.20万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 56,395.28 15.08% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 0.00占采购总额比重 0.00% 前五名销售客户销售金额合计 729.63占销售总额比重 1.27% 6.5 参股公司经营情况 √适用□不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 "波托菲诺"房地产合作项目 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 13,318.04 39.63% 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润 26,636.08 参股公司名称 深圳华侨城房地产有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 12,334.38 36.70% 重 经营范围 房地产开发 参股公司 净利润