一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长叶惠丽、主管会计工作负责人副总经理赵志强及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监陶国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：凯诺科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：凯诺科技 公司英文名称：Canal Scientific And Technological Co., Ltd 公司英文名称缩写：CSTCO 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：凯诺科技 公司A股代码：600398 3、公司注册地址：江阴市新桥镇 公司办公地址：江阴市新桥镇 邮政编码：214426 公司国际互联网网址：http://www.cstco.com.cn 公司电子信箱：security@cstco.com.cn 4、公司法定代表人：叶惠丽 5、公司董事会秘书：赵志强 电话：(0510) 86121388-3180 传真：(0510) 86126877 E-mail：security@cstco.com.cn 联系地址：江苏省江阴市新桥镇 公司证券事务代表：张鸿飞 电话：(0510) 86121388-3180 传真：(0510) 86126877 E-mail：security@cstco.com.cn 联系地址：江苏省江阴市新桥镇 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,424,889,174.45 2,423,284,184.62 0.07 所有者权益（或股东权益） 1,457,891,129.61 1,161,095,156.75 25.56 每股净资产(元) 5.14 4.91 4.68 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 96,635,204.88 99,488,742.87 -2.87 利润总额 95,205,165.42 97,368,769.88 -2.22 净利润 63,142,972.86 63,692,187.71 -0.86 扣除非经常性损益的净利润 64,041,680.11 65,103,946.75 -1.63 基本每股收益(元) 0.223 0.269 -17.10 稀释每股收益(元) 0.196 净资产收益率(%) 4.33 5.63 减少1.32个百分点 经营活动产生的现金流量净额 30,930,897.56 16,630,309.49 85.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.07 57.14 2、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 412,423.88 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,888,292.99 减：所得税 -577,161.86 合计 -898,707.25 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 （%） 新股 股 转股 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 75,289,194 31.81 75,289,194 26.53 其中：境内非国有法人持股 75,289,194 31.81 75,289,194 26.53 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 161,369,640 68.19 47,106,819 47,106,819 208,476,459 73.47 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 236,658,834 100.00 47,106,819 47,106,819 283,765,653 100.00 注：本公司可转换公司债券于2007年2月15日进入转股期。截止2007年6月29日收盘，累计转股股数为47,106,819股，公司总股本相应增加至283,765,653股，详见公司2007年7月4日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的关于股份变动情况的公告。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,979 前十名股东持股情况 持股比 报告期 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 内增减 件股份数量 股份数量 海澜集团有限公司 境内非国有法人 14.59 41,413,904 0 41,413,904 质押41,413,904 江阴第三精毛纺有限公司 境内非国有法人 11.94 33,875,290 0 33,875,290 辽宁中联物流有限公司 未知 0.32 900,000 不详 0 未知 盛中凯 境内自然人 0.30 850,000 不详 0 未知 江阴市协力毛纺织厂 境内非国有法人 0.26 749,880 0 0 曹日红 境内自然人 0.25 710,679 0 0 未知 中国工商银行--诺安股票证 其他 0.24 690,000 不详 0 未知 券投资基金 吴瑞红 境内自然人 0.23 666,075 不详 0 未知 常双军 境内自然人 0.18 521,113 386,713 0 未知 深圳市光控投资咨询有限公司 未知 0.18 500,000 不详 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 辽宁中联物流有限公司 900,000 人民币普通股 盛中凯 850,000 人民币普通股 江阴市协力毛纺织厂 749,880 人民币普通股 曹日红 710,679 人民币普通股 中国工商银行--诺安股票证券投资基金 690,000 人民币普通股 吴瑞红 666,075 人民币普通股 常双军 521,113 人民币普通股 深圳市光控投资咨询有限公司 500,000 人民币普通股 陶勇 500,000 人民币普通股 廖晓梅 475,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行动人关系 公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间无关联关系，其中海澜集团有限公司所持股份作为质押物为本公司发行可转换公司债券提供反担保，第二大股东原江阴市第三精毛纺厂报告期内改制更名为江阴第三精毛纺有限公司。其它股东未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 序 有限售条件股东名称 限售条件 新增可上市 限售条件 号 可上市交易时间 股份数量 交易股份数量 2010年8月5日 11,832,941 详见6.12承诺 1 海澜集团有限公司 41,413,904 2011年8月5日 11,832,941 事项履行情况 2012年8月5日 17,748,022 2010年8月5日 11,832,941 详见6.12承诺 2 江阴第三精毛纺有限公司 33,875,290 2011年8月5日 11,832,941 事项履行情况 2012年8月5日 10,209,408 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号核准，公司于2006年8月15日起向社会公开发行面值为4.3亿元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券已于2006年8月30日在上海证券交易所上市交易，转股价格4.96元。 2、报告期转债持有人情况 期末可转债持有人数 290 前十名可转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 中国工商银行--兴业可转债混合型证券投资基金 43,000,000 21.90 华安财产保险股份有限公司 24,301,000 12.38 中国农业银行--银河稳健证券投资基金 21,220,000 10.81 中国平安保险（集团）股份有限公司 12,689,000 6.46 中国人寿保险股份有限公司 11,001,000 5.60 天安保险股份有限公司 11,000,000 5.60 国际金融--渣打--CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 10,920,000 5.56 华泰证券--招行--华泰紫金1号集合资产管理计划 5,500,000 2.80 招商证券--招行--招商证券现金牛集合资产管理计划 4,486,000 2.28 中国人寿保险（集团）公司 4,000,000 2.04 3、报告期转债变动情况 单位:元币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 430,000,000 233,653,000 196,347,000 4、报告期转债累计转股情况 截止本报告期末，已有233,653,000元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为47,106,819股,累计转股数为47,106,819股,累计转股数占转股前公司已发行股份总数的19.90%；尚有196,347,000元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的45.66%。 5、转股价格历次调整情况 截止本报告期末,转债的最新转股价格为4.96元人民币。 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是广东发展银行股份有限公司杭州分行。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2007年3月2日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过陶晓华先生辞去公司副董事长职务，并同意聘请陶晓华先生为公司总经理；审议通过赵国英女士辞去公司总经理职务，并选举赵国英女士为公司副董事长。 五、董事会报告 (一)董事会报告 2007年上半年，公司继续推行精益化管理，长远部署发展全局，努力培养核心能力，精心组织生产经营，加强营销制度的创新和执行，通过对销售政策的导向性调整，充分调动销售人员的工作积极性，促进了销售的稳步增长。经过全体员工的共同努力，上半年公司克服了部分原材料价格上涨和人民币升值的不利影响，经营业绩总体保持平稳，整体战略发展态势健康。 报告期内，公司累计实现营业收入6.74亿元，较去年同期增长17.49%，实现利润总额9,520.52万元，同比减少2.22%，完成净利润6,505.27万元，同比减少3.87%。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 分行业或 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 分产品 (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 增减(%) 分行业 毛纺行业 72,130,372.80 66,556,726.41 7.73 9.92 10.19 减少0.23个百分点 服装行业 571,836,917.61 377,504,254.98 33.98 19.29 20.12 减少0.46个百分点 热电行业 26,660,289.71 22,568,255.48 15.35 -4.94 -1.07 减少3.31个百分点 分产品 精纺呢绒 58,695,123.11 54,304,894.31 7.48 9.10 10.25 减少0.97个百分点 服装 571,836,917.61 377,504,254.98 33.98 19.29 20.12 减少0.46个百分点 染整收入 13,435,249.69 12,251,832.10 8.81 13.69 9.94 增加3.11个百分点 电、汽 26,660,289.71 22,568,255.48 15.35 -4.94 -1.07 减少3.31个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,653.15万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 南方 395,654,256.20 13.62 北方 128,679,738.38 10.40 其他 146,293,585.54 35.16 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于2006年8月通过发行可转换公司债券募集资金43,000万元，扣除发行费用1,800万元，实际募集资金净额为41,200万元。该项募集资金已于8月21日全部到位，并经天衡验字2006（47）号验资报告验证确认。截止2007年6月30日，实际用于募集资金项目20,431.12万元，剩余20,768.88万元.。 2、募集资金承诺项目情况 单位:万元币种:人民币 拟投入 是否变 实际投入 预计收 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目名称 金额 更项目 金额 益 益情况 计划进度 预计收益 引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技 3,984 否 450.02 952.47 术改造项目 江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目 6,225 否 5,748.90 1,737.83 是 引进后整理关键设备提高产品档次技改项目 4,100 否 196.52 811.71 收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设 12,000 否 12,000 是 施项目 引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加 4,123 否 1,083.04 工平台扩大出口服装生产技术改造项目 引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护 4,123 否 983.32 服技术改造项目 引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目 4,115 否 1,848.53 1,085.69 实施信息化系统改造项目 2,989 否 187.15 468.53 合计 41,659 / 20,431.12 7,122.59 / / 1)、引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目 项目拟投入3,984万元，实际投入450.02万元 2)、江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目 项目拟投入6,225万元，实际投入5,748.90万元 3)、引进后整理关键设备提高产品档次技改项目 项目拟投入4,100万元，实际投入196.52万元 4)、收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目 项目拟投入12,000万元，实际投入12,000万元 5)、引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目 项目拟投入4,123万元 6)、引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目 项目拟投入4,123万元 7)、引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目 项目拟投入4,115万元，实际投入1,848.53万元 8)、实施信息化系统改造项目 项目拟投入2,989万元，实际投入187.15万元 截止报告期末，公司前次募集资金项目投入总额已占募集资金净额的49.59%，其中收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施已经完成过户，而江阴汇邦服饰有限公司二期工程也已基本完成投资，但由于公司前次募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经历了较长的时间，因此几年来，部分项目的市场环境已经发生了较大的变化，为保护广大股东的利益，本着对投资者负责的态度，更好地发挥募集资金作用，公司将视市场条件适时投入。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截止报告期末，公司流动负债713,750,976.67元，长期负债199,152,250.82元，负债总额912,903,227.49元。 截止报告期末，公司资信情况未发生变化，有关详细情况及未来年度还债的现金安排详见2006年8月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《凯诺科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。 六、重要事项 (一)公司治理的情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，逐步建立了较为完善的法人治理结构，健全相关制度并强化执行，规范了公司的各项运作行为，公司治理水平不断提升。 报告期内，根据有关要求，公司全面修订了《信息披露事务管理制度》，并对证监会有关上市公司治理专项活动制订了具体计划和工作方案。下半年，公司将严格按照中国证监会的要求，结合公司实际情况，认真查找公司在治理结构方面存在的问题和不足，进一步做好公司治理评议及整改工作，继续提高公司治理水平。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2007年2月28日，公司2006年年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 (四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五)资产交易事项 1、收购资产情况 2007年3月，公司向海澜集团有限公司购买人才楼等相关设施，本次收购价格的确定依据是以该资产的评估价值9906.54万元为基础转让价，综合该资产的帐面值7604.77万元人民币，确定最终收购价为9900万元人民币。该事项已于2007年1月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。该资产的有关过户手续已于2007年5月办理完成。 (六)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:万元币种:人民币 关联方 关联交易 关联交 关联交 占同类交易金 关联交易 市场 关联交易对公 关联交易内容 名称 定价原则 易价格 易金额 额的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响 海澜集团 委托海澜集团有 协议价格 1,494.47 100.00 货币资金 无 有限公司 限公司加工毛纱 1)、本公司委托控股股东海澜集团有限公司加工毛纱。 （2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易 单位:万元币种:人民币 关联交易 关联交易 关联交 关联交 占同类交易金 关联交易 市场 关联交易对公 关联方名称 内容 定价原则 易价格 易金额 额的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响 海澜集团有限 提供电、 协议价格 1,318.49 49.46 货币资金 无 公司 汽服务 江阴第三精毛 提供电、 协议价格 295.05 11.07 货币资金 无 纺有限公司 汽服务 江阴海澜之家 提供电、 协议价格 161.45 6.06 货币资金 无 服饰有限公司 汽服务 江阴第三精毛 提供染整 协议价格 1,340.38 99.77 货币资金 无 纺有限公司 服务 1)、本公司向控股股东海澜集团有限公司提供电、汽服务。 2)、本公司向参股股东江阴第三精毛纺有限公司提供电、汽服务。 3)、本公司向股东的子公司江阴海澜之家服饰有限公司提供电、汽服务。 4)、本公司向参股股东江阴第三精毛纺有限公司提供染整服务。 以上关联交易的定价以公司股东大会通过的《关联交易决策制度》为基础，以市场价为依据协议确定，并以货币方式结算。公司关联交易金额占主营业务成本（或收入）的比例较小，且大多属于公司生产工艺流程的一部分，可降低成本，保证质量，同时充分利用公司染整设备和热电联产设备剩余生产能力，增加公司效益。公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到保证。 2、资产、股权转让的重大关联交易 详见6.5资产交易事项。 (七)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (八)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (九)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (十)担保情况 本报告期公司无担保事项。 (十一)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (十二)承诺事项履行情况 公司其它承诺事项详见财务附注。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 承诺 备 股东名称 特殊承诺 履行 注 情况 （1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 海澜集团 严格 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时，才可 有限公司 履行 以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括 因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收 盘价平均值做相应调整。 （1）、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 （2）、在第（1）条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的 江阴第三 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 严格 精毛纺有 （3）、在第（1）条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于10元时，才可 履行 限公司 以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括 因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东