1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事，刘和兴，未出席审议本报告的董事会，但书面委托董事刘富云出席并代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人财务总监周先田先生、会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周先田先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 云天化 变更前简称(如有) 股票代码 600096 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯驰 曹再坤 联系地址 云南省水富县 云南省水富县 电话 (0870)8662000 (0870)8662006 传真 (0870)8662010 (0870)8662010 电子信箱 ythfc@yyth.com.cn czk@yyth.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 （％） 总资产(元) 8,817,555,316.36 6,290,715,126.67 40.17 股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,737,542,413.95 2,671,781,285.10 2.46 每股净资产(元) 5.1040 5.0530 1.01 调整后的每股净资产(元) 5.0325 5.0271 0.11 年初至报告期期末 本报告期比上年 报告期(7-9月) (1-9月) 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 290,738,712.73 591,648,535.00 71.81 每股收益(元) 0.2783 0.9164 -26.30 减少2.40个百 净资产收益率(%) 5.45 17.95 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少2.95个百 6.03 18.33 (%) 分点 非经常性损益项目 金额（单位：元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 -389,420.71 产产生的损益 各种形式的政府补贴 39,304.00 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 2,107,384.27 金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -2,145,122.65 各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,876,779.89 所得税影响数 -823,338.72 合计 4,665,586.08 2.2.2利润表 单位:元币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 (7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月) 一、主营业务收入 1,123,102,988.55 750,021,657.81 449,476,264.99 423,860,864.34 减：主营业务成本 794,534,718.42 414,192,790.07 251,996,801.81 224,252,464.99 主营业务税金及附加 1,041,856.00 708,561.14 1,027,107.39 621,002.30 二、主营业务利润（亏损以"-"号 327,526,414.13 335,120,306.60 196,452,355.79 198,987,397.05 填列） 加：其他业务利润（亏损以"-"号 3,527,003.20 907,333.12 1,943,398.79 511,201.15 填列） 减:营业费用 27,082,306.71 28,311,484.57 8,580,135.81 8,287,767.71 管理费用 49,299,533.39 49,193,202.51 29,760,442.73 34,708,166.77 财务费用 52,484,551.65 21,046,960.85 28,671,086.42 3,293,531.90 三、营业利润（亏损以"-"号填 202,187,025.58 237,475,991.79 131,384,089.62 153,209,131.82 列） 加：投资收益（损失以"-"号填 500,758.26 -70,804.16 48,210,256.80 71,343,988.33 列） 补贴收入 39,304.00 452,103.00 - 营业外收入 6,484.62 1,009,310.03 5,000.00 20,785.15 减：营业外支出 615,303.70 1,656,799.98 2,850.00 1,302,537.50 四、利润总额（亏损总额以"-"号 202,118,268.76 237,209,800.68 179,596,496.42 223,271,367.80 填列） 减：所得税 22,961,796.54 22,899,170.19 19,608,437.56 22,995,107.44 减：少数股东损益 29,863,462.68 15,794,265.98 - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以"-"号填列） 149,293,009.54 198,516,364.51 159,988,058.86 200,276,260.36 单位:元币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 (1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月) 一、主营业务收入 3,313,587,689.40 2,069,309,587.86 1,283,022,719.93 1,110,251,685.84 减：主营业务成本 2,325,475,814.48 1,177,092,722.34 701,029,783.64 585,210,413.42 主营业务税金及附加 2,840,981.91 5,510,271.13 2,373,363.27 5,021,809.18 二、主营业务利润（亏损以"- 985,270,893.02 886,706,594.39 579,619,573.02 520,019,463.24 "号填列） 加：其他业务利润（亏损以"- 5,952,314.68 3,868,259.52 2,967,373.39 2,972,090.98 "号填列） 减:营业费用 83,939,085.80 75,118,655.91 28,223,147.23 23,379,599.30 管理费用 166,871,996.81 128,128,299.81 105,573,708.81 89,172,459.86 财务费用 91,641,157.14 50,883,371.86 37,889,473.90 11,547,136.37 三、营业利润（亏损以"-"号 648,770,967.95 636,444,526.33 410,900,616.47 398,892,358.69 填列） 加：投资收益（损失以"-"号 8,014,555.86 -2,044,550.24 155,762,863.80 198,628,291.15 填列） 补贴收入 39,304.00 520,103.00 营业外收入 286,885.54 1,192,667.94 206,500.83 144,909.15 减：营业外支出 2,432,008.19 3,892,772.33 1,048,991.25 3,374,747.56 四、利润总额（亏损总额以"- 654,679,705.16 632,219,974.70 565,820,989.85 594,290,811.43 "号填列） 减：所得税 82,163,194.30 61,589,394.63 61,566,736.48 59,690,617.59 减：少数股东损益 81,024,339.24 40,523,397.47 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以"-"号填 491,492,171.62 530,107,182.60 504,254,253.37 534,600,193.84 列） 2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,458 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH 3,492,197 人民币普通股 INTERNATIONAL 海通－交行－海通稳健增值型集合资 2,598,705 人民币普通股 产管理计划 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 2,541,456 人民币普通股 证券投资基金 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 2,344,263 人民币普通股 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE 2,209,085 人民币普通股 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 申银万国－花旗－UBS LIMITED 2,143,033 人民币普通股 北京北方银通房地产开发有限公司 2,085,198 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精 2,016,411 人民币普通股 选混合型开放式证券投资基金 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行 1,805,731 人民币普通股 有限公司 赵熙逸 1,688,656 人民币普通股 2.4可转换公司债券情况 2.4.1可转换公司债券情况的说明 公司于2003年9月10日发行的"云化转债"可转换公司债券41,000万元，截止2006年9月9日,已有408,924,000元公司发行的"云化转债"转换成公司股票，累计转股股数为5,2711,509股，占公司现有总股本的10.76%；尚有1,076,000元的"云化转债"未转股，占"云化转债"发行总量的0.26%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，上述未转股部分，公司已按102.2元/张支付给投资者,本公司"云化转债"已于2006年9月9日到期并摘牌。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司坚持"长青基业、人为其本、精益生产、达于至善"的管理方针，狠抓生产管理和产品营销，全面强化内部管理，严格控制成本费用，团结实干、务实创新，克服了装置大修时间长、年度有效生产时间短、因供气持续紧张使装置长期处于低负荷运行状态等不利因素的影响，向完成"稳定生产年"的各项生产经营任务迈出了重要的一步。 报告期内生产合成氨351,586吨、尿素552,386吨、硝铵20,931吨、复合肥65,117吨、季戊四醇10,072吨、聚甲醛11,808吨、甲酸钠7,152吨，玻璃纤维系列产品107,628吨，复混肥54,094吨，分别完成年度计划的76.43%、78.91%、59.80%、100.18%、91.57%、59.04%、89.40%、86.10%、67.62%。 报告期内销售尿素565,678吨(含加工尿素34,500吨)、硝铵36,116吨、复合肥53,691吨、季戊四醇11,504吨、聚甲醛9,660吨、甲酸钠7,455吨、玻璃纤维系列产品109,935吨、复混肥55,621吨，产销率分别为102.41%、172.54%、82.45%、114.21%、81.81%、104.23%、102.14%、102.82%，分别完成年度计划的80.81%、180.58%、76.70%、104.58%、48.30%、93.19%、87.95%、69.53%。 报告期内实现主营业务收入331,359万元、利润总额65,468万元、净利润49,149万元。 报告期实现现金及现金等价物净增加额15,120万元，比上年同期增加23,240万元，增加的主要原因是报告期公司控股子公司CPIC增资扩股，投资者投入资本金增加。 截止2006年9月30日，总资产为881,756万元，股东权益为273,754万元，分别比上年末增加40.17%和2.46%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 化工 1,363,568,455.16 729,876,500.56 46.47 建材 910,842,637.68 595,146,438.88 34.66 商贸 1,039,176,596.56 1,000,452,875.04 3.73 分产品 尿素 943,682,526.61 435,752,350.14 53.82 玻璃纤维 910,842,637.68 595,146,438.88 34.66 其中:关联交易 关联交易的定价原则 独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位:元币种:人民币 增减比例 本报告期 前一报告期 项目 （%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 327,526,414.13 162.05 657,744,478.89 145.34 11.50 其它业务利润 3,527,003.20 1.75 2,425,311.48 0.54 225.62 期间费用 128,866,391.75 63.76 213,585,848.00 47.19 35.09 投资收益 500,758.26 0.25 7,513,797.60 1.66 -85.08 补贴收入 39,304.00 0.02 营业外收支净额 -608,819.08 -0.30 -1,536,303.57 -0.34 -11.27 利润总额 202,118,268.76 100.00 452,561,436.40 100.00 注：1、报告期主营业务利润占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系报告期主营业务利润增幅大于利润总额的增幅。 2、报告期其他业务利润占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系报告期内子公司其他业务收入增加. 3、报告期期间费用占利润总额之比例较前一报告期增加，主要系本报告期财务费用略有上升. 4、报告期投资收益占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系前一报告期转回短期投资跌价准备. 5、报告期补贴收入占利润总额之比较前一报告期增加，主要系控股子公司CPIC出口奖励. 6、报告期营业外收支净额占利润总额之比例较前一报告期减少，主要系本报告期内营业外收入减少. 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 与日常经营相关的关联交易 销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元币种:人民币 关联 市 关联 占同类交 关联交易 关联方 关联交易 关联交易定价原 关联交 交易 场 交易 易金额的 对公司利 名称 内容 则 易金额 结算 价 价格 比例(%) 润的影响 方式 格 独立核算的原则 销售材 云天化 和以市场价格为 市场 按月 料、职工 3,027 72.5 117 集团 基础的公允定价 价格 结算 用水电气 原则 云南盐 销售液 以市场价格为基 化股份 市场 碱、聚氯 础的公允定价原 820 0.35 5 有限公 价格 乙烯等 则 司 云南一 以市场价格为基 平浪恒 市场 甲醇 础的公允定价原 39 0.02 2 通有限 价格 则 公司 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股 承诺 东 特殊承诺 履行 名 情况 称 云 云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过 天 上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌 严格 化 交易出售的原非流通股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二 履行 集 十四个月内不超过百分之十，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通 承诺 团 股份的价格将不低于12元/股（遇除权除息进行相应调整）。 3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 □适用√不适用 云南云天化股份有限公司 法定代表人：张嘉庆 2006年10月31日 4附录 资产负债表 编制单位:云南云天化股份有限公司 2006年9月30日 单位:元币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,413,913,395.83 1,262,711,721.92 685,314,559.11 378,558,146.56 短期投资 32,884,959.60 24,072,338.86 32,884,959.60 24,072,338.86 应收票据 81,957,484.45 32,401,757.79 15,990,246.64 16,704,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 227,705,666.60 163,299,959.87 13,381,202.59 4,994,876.21 其他应收款 37,193,620.25 17,547,830.98 6,294,008.13 1,618,236.93 预付账款 327,899,453.00 221,979,184.96 143,105,045.68 112,748,955.62 应收补贴款 存货 441,436,631.89 414,069,542.83 165,873,733.35 183,239,810.42 待摊费用 30,318,178.32 5,416,427.53 7,625,809.44 4,681,875.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,593,309,389.94 2,141,498,764.74 1,070,469,564.54 726,618,239.96 长期投资： 长期股权投资 14,650,000.02 24,562,582.84 1,662,178,074.82 1,321,004,361.13 长期债权投资 23,985,000.00 23,985,000.00 长期投资合计 14,650,000.02 48,547,582.84 1,662,178,074.82 1,344,989,361.13 其中：合并价差 9,912,582.84 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 4,577,260,827.09 3,680,267,685.58 2,152,428,110.40 2,116,112,609.69 减：累计折旧 1,417,488,430.58 1,219,896,304.86 1,024,011,308.00 935,927,635.28 固定资产净值 3,159,772,396.51 2,460,371,380.72 1,128,416,802.40 1,180,184,974.41 减：固定资产减值准备 3,791,710.86 3,791,710.86 3,791,710.86 3,791,710.86 固定资产净额 3,155,980,685.65 2,456,579,669.86 1,124,625,091.54 1,176,393,263.55 工程物资 423,548,246.92 617,330,465.01 36,127,189.21 7,064,540.13 在建工程 2,522,065,994.41 967,443,604.59 664,671,268.04 322,035,367.46 固定资产清理 固定资产合计 6,101,594,926.98 4,041,353,739.46 1,825,423,548.79 1,505,493,171.14 无形资产及其他资产： 无形资产 100,222,277.76 51,264,326.05 2,774,999.97 5,550,000.00 长期待摊费用 7,778,721.66 8,050,713.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 108,000,999.42 59,315,039.63 2,774,999.97 5,550,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,817,555,316.36 6,290,715,126.67 4,560,846,188.12 3,582,650,772.23 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表(续) 编制单位:云南云天化股份有限公司 2006年9月30日 单位:元币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 769,000,000.00 426,500,000.00 570,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 36,625,774.64 17,622,971.30 23,349,088.34 3,726,003.00 应付账款 655,377,767.82 303,387,592.34 195,887,169.37 47,430,346.51 预收账款 284,915,653.44 347,381,846.34 357,556.23 189,617,470.53 应付工资 23,024,369