招商局地产控股股份有限公司关于 "招商转债"赎回事宜的第三次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　重要内容提示： 　　１、＂招商转债＂赎回公告连续刊登日期为２００７年４月２４日、４月２５日、４月２６日； 　　２、＂招商转债＂赎回提示性公告刊登日期为２００７年５月８日、５月１５日、５月２１日、５月２２日、５月２３日、５月２４日； 　　３、＂招商转债＂赎回日为２００７年５月２５日； 　　４、公司将按债券面值１０３％的价格（当年利息含税，个人和基金持有的＂招商转债＂扣税后赎回价格为１０２．７元／张）赎回在赎回日之前未转股的全部＂招商转债＂； 　　５、赎回＂招商转债＂的付款日为２００７年６月１日。 　　招商局地产控股股份有限公司（下称：公司、本公司）于２００６年８月３０日采用向原Ａ股股东全额优先配售，余额及原Ａ股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行了１５．１亿元可转换公司债券（下称"招商转债"）。＂招商转债＂自２００７年３月１日起开始转换为本公司发行的Ａ股股票，截至２００７年５月１７日，已有１，１６０，７９１，８００元＂招商转债＂转换为本公司发行的Ａ股股票，尚有３４９，２０８，２００元＂招商转债＂在市场流通。 　　本公司Ａ股股票（００００２４，招商地产）自２００７年３月１日至２００７年４月２３日，已连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（１３．０９元／股）的１３０％（１７．０２元／股）。根据相关法规规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》约定（在本可转债转股期内，如果公司Ａ股股票在任何连续３０个交易日中累计２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价的１３０％，公司有权决定按照债券面值的１０３％（含当前计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债），经本公司董事会通讯表决决议，公司决定行使＂招商转债＂赎回权，将赎回日之前未转股的＂招商转债＂全部赎回。 　　现将公司本次赎回＂招商转债＂的有关事宜公告如下，特提醒广大投资者注意： 　　１、赎回条件 　　在招商转债转股期内，如果公司Ａ股股票在任何连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，公司有权决定按照债券面值的１０３％（含当前计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的招商转债。 　　２、赎回价格 　　公司按照债券面值的１０３％（当年利息含税，个人和基金持有的＂招商转债＂扣税后赎回价格为１０２．７元／张）的赎回价格赎回全部未转股的招商转债。 　　３、赎回日 　　本次＂招商转债＂的赎回日为２００７年５月２５日。 　　４、赎回对象 　　截至２００７年５月２４日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部＂招商转债＂持有人。 　　５、赎回程序及时间安排 　　（１） ２００７年５月２５日：＂招商转债＂赎回日，深圳证券交易所停止＂招商转债＂的交易和转股； 　　（２） ２００７年５月２８日至２００７年５月３０日：公司将赎回＂招商转债＂所需资金划入深圳证券交易所指定的资金帐户； 　　（３） ２００７年５月３１日：深圳证券交易所将资金划入券商清算头寸帐户，同时计减投资者相应的＂招商转债＂数量； 　　（４） ２００７年６月１日：券商将兑付款划入投资者的资金或保证金帐户； 　　（５）本公司在赎回期结束后，将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果和赎回对公司的影响。 　　６、赎回款到账日 　　本次＂招商转债＂赎回款于２００７年６月１日通过股东托管券商直接划入＂招商转债＂持有人的资金账户。 　　７、赎回相关事宜 　　（１）＂招商转债＂赎回公告刊登日至赎回日之前（即２００７年４月２４日至２００７年５月２４日），在深圳证券交易所交易日的正常交易时间内，＂招商转债＂不停止交易和转股； 　　（２）赎回日＂招商转债＂停止交易和转股； 　　（３）投资者欲全面了解赎回＂招商转债＂的具体事宜，请查阅２００６年８月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｐｄ．ｃｎ网站的本公司募集说明书全文，及２００６年９月８日刊登于上述报刊和网站的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。 　　８、咨询方式 　　咨询部门：招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处 　　咨询电话：０７５５－２６８１９６００ 　　传真：０７５５－２６８１９６８０ 　　特此公告。 　　招商局地产控股股份有限公司董事会 　　二〇〇七年五月十八日