山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］147号文核准，公司于2004年9月15日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行费用后公司实际收到募集资金人民币1,956,220,104.03元。截至2004年9月22日，上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所有限公司天健(2004)验字015号验资报告验证。 一、可转换公司债券募集说明书中募集资金计划使用情况 公司《发行可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金投资项目和投资金额说明如下： 项目名称 项目总投资额 募集资金投入 人民币万元 人民币万元 30万吨高档涂布白纸板项目 83,760 83,760 污染治理与综合利用工程项目 17,300 17,300 企业信息化与现代物流项目 17,800 17,800 20万吨低定量涂布纸项目 135,900 22,390 20万吨低定量涂布纸配套项目 32,565 29,309 150T/D化机浆制浆及附属系统项目 8,708 8,708 补充流动资金 25,000 25,000 _______ _______ 合计 321,033 204,267 _______ _______ 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况 单位：人民币万元 募集资金实际投 实际投资项目 入金额 完工程度 30万吨高档涂布白纸板项目 83,760 已完工 污染治理与综合利用工程 7,800 投入部分已完工 企业信息化与现代物流项目 1,361 投入部分已完工 20万吨低定量涂布纸及配套项目 51,699 已完工 150T/D化机浆及附属系统项目 8,708 已完工 补充流动资金 22,137 - 总计 175,465 截至2006年12月31日止，募集资金实际投入各项工程累计人民币共153,328万元，另补充流动资金人民币22,137万元，合计为人民币175,465万元，占前次募集资金净额人民币195,622万元的89.70%。 （二）公司2004年度前次募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 募集资金实际 项目 投入金额 30万吨高档涂布白纸板项目 83,760.00 污染治理与综合利用工程项目 7,800.000 企业信息化与现代物流项目 1,361.000 20万吨低定量涂布纸及配套项目 51,699.00 150T/D化机浆及附属系统项目 8,708.000 补充流动资金 22,137.00 合计 175,465.00 （三）2005年度前次募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 募集资金实际 项目 投入金额 30万吨高档涂布白纸板项目 83,760.00 污染治理与综合利用工程项目 7,800.000 企业信息化与现代物流项目 1,361.000 20万吨低定量涂布纸及配套项目 51,699.00 150T/D化机浆及附属系统项目 8,708.000 补充流动资金 22,137.00 合计 175,465.00 （四）2006年度前次募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 募集资金实际 项目 投入金额 30万吨高档涂布白纸板项目 83,760.00 污染治理与综合利用工程项目 7,800.000 企业信息化与现代物流项目 1,361.000 20万吨低定量涂布纸及配套项目 51,699.00 150T/D化机浆及附属系统项目 8,708.000 补充流动资金 22,137.00 合计 175,465.00 三、前次募集资金结余情况 截至2006年12月31止，污染治理与综合利用工程项目、企业信息化与现代物流项目及补充流动资金的部分募集资金尚未全部使用。公司对于尚未使用的募集资金余额使用计划如下：污染治理与综合利用工程及补充流动资金公司募集资金将于2007年前全部使用；企业信息化与现代化物流项目募集资金计划于2008年投入信息化二期建设使用。 四、公司董事会认为上述募集资金使用情况符合《发行可转换公司债券募集说明书》的规定，不存在擅自挪用及其它违规使用的情形。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二OO七年四月六日