招商局地产控股股份有限公司关于2006年年度股东大会增加临时提案的补充通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年3月29日，招商局地产控股股份有限公司（下称"本公司"）董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司（下称"蛇口工业区"）提交的两项临时提案，根据《上市公司股东大会规则》，现就本公司董事会于2007年3月20日发布的《关于召开2006年年度股东大会的通知》补充通知如下： 一、新增议案 1、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案经招商地产2004年第二次临时股东大会、2005年第一次临时股东大会审议通过，中国证券会证监发行字[2006]67号文核准，招商地产于2006年8月30日成功发行了15.1亿人民币的可转换公司债券（以下简称"招商转债"），2006年9月11日招商转债在深圳证券交易所挂牌交易。自2007年3月1日起，招商转债进入转股期。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，因新发行证券导致股份变动，可向中国证监会申请豁免要约收购义务，现提请本公司2006年年度股东大会同意蛇口工业区向中国证监会申请豁免要约收购义务。 2、关于深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案 鉴于本公司通过收购北京恒世华融房地产开发有限公司（下称"恒世华融"）40％股权，成为恒世华融拥有的北京市朝阳区白家庄西里地块的酒店项目的开发商之一。为支持本公司将该酒店项目建设成为一流的商务会所，发挥蛇口工业区在酒店经营方面的优势，为引入国际知名酒店管理公司创造更为有利的条件。本公司董事会同意深圳市蛇口大众投资有限公司（下称"蛇口大众"）收购招商局地产（北京）有限公司所持北京恒世华融房地产开发有限公司（"恒世华融"）16％的股权。本次股权转让价格是按照中通诚资产评估有限公司以2006年12月31日为基准日对恒世华融出具的评估报告（"中通评报字〔2007〕40号"《资产评估报告书》）之结果，恒世华融16％股权转让价格按评估价确定为人民币9,688,361.6元。 二、其他事项 本公司董事会于2007年3月20日发布的《关于召开2006年年度股东大会的通知》中原定的会议事项如：召开时间、地点、召开方式、出席对象、除新增议案外的原定议案、会议登记办法、会议联系方式等均不变。 特此通知。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二00七年三月二十九日