贵州省公路工程集团有限公司 公开发行2015 年公司债券(第一期)票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2015〕2374 号"批复核准,贵州省公 路工程集团有限公司(以下简称"发行人")获准向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券. 贵州省公路工程集团有限公司公开发行2015 年公司债券(第一期)(以下简称 "本期债券")基础发行规模为人民币15 亿元,可超额配售不超过5 亿元.发行人 和主承销商根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模 15 亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过5 亿元的发行 额度.本期债券期限为3 年期. 2015 年11 月4 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询 价.根据网下机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定 本期债券的发行规模为20 亿元,票面利率为4.20%. 发行人将按上述票面利率于2015 年11 月5 日和2015 年11 月6 日面向合格投 资者网下发行,具体认购方法请参见2015 年11 月3 日刊登在《中国证券报》和上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州省公路工程集团有限公司公 开发行2015 年公司债券(第一期)发行公告》. 特此公告. (本页无正文,为《贵州省公路工程集团有限公司公开发行2015 年公司债券(第一 期)票面利率公告》之贵州省公路工程集团有限公司签章页) 贵州省公路工程集团有限公司 年月日 (本页无正文,为《贵州省公路工程集团有限公司公开发行2015 年公司债券(第一 期)票面利率公告》之万联证券有限责任公司签章页) 万联证券有限责任公司 年月日