1 证券代码: 122462 证券简称: 15 正奇债 正奇安徽金融控股有限公司2015 年公司债券 上市公告书 发行人 主承销商 上市时间: 2015 年 10 月 14 日 上市地:上海证券交易所 2 第一节 绪言 重大遗发留行人,董并事对会其已真批实准性该、上准市确公性告、书完整,性保负证个其别中的不和存连在带任的何责虚任假.、误导性陈述或 根据《上海证券交易所公司债券上市规则( 2015 证券交易所规定的合格投资者参与交易.年修订)》,本期债券仅限上海 由者的购买收上债益海作券证出的券实投交质资易性者所判自对断行公或负司者责债保.券证上市.的因核公准司经,营不与表收明益对的该变债化券等的引投致资的价投值资或风者险投资, 经联合信用评级有限公司综合评定,发行主体信用等级为 AA 级为,本期债券信用等 AAA .截至 2014 年末,发行人股东权益合计 27.44 亿元. 2012-2014 归属于母公司所有者的净利润分别为年,发行人 0.09 亿元、 2.41 亿元和 3.80 归属于母公司所有者的平均净利润为亿元,发行人近三年 2.10 亿元,超过本期债券 1 年应付利息的 1.5 本期债券业经中国证券监督管理委员会倍. " 证监许可 [2015]2033 号 " 的符债合券《发中行华条人件民,共和发国行证人券在法上市》规前定的的财上务市指条标件仍.符本合期相债关券规定申.请文上件市核时准仍发符行合,法且定 第二节 释义 在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司:指正奇安徽金融控股有限公司. 本次债券:指发行人经中国证券监督管理委员会 " 证监许可 [2015]2033 号 " 核准可在境内分期公开发行的、本金总额不超过文件 5 亿元人民币的公司债券. 本期债券:指发行总规模为 5 亿元的 " 正奇安徽金融控股有限公司 2015 债券年公司 " . 中国证券登记公司、登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 主承销商:指国信证券股份有限公司. 债券受托管理人、受托管理人:指国信证券股份有限公司. 联合信用:指联合信用评级有限公司. 募集说明书:指《正奇安徽金融控股有限公司 2015 说明书(面向合格投资者)》.年公开发行公司债券募集 3 有限公《司债券受托管理协议》:发行人与债券受托管理人签署的《正奇安徽金融控股 2015 年公司债券之受托管理协议》及其变更和补充. 《债券持有人会议规则》:指《正奇安徽金融控股有限公司 2015 持有人会议规则》及其变更和补充.年公司债券 《担保函》:指《正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公司债券担保函》. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 上交所:指上海证券交易所. 《管理办法》:指 《公司债券发行与交易管理办法》. 元:指人民币元. (不包法括定香节港假特日别或行休政息区日、:澳指门中特华别人行民政共区和和国台的湾法省定的及法政定府节指假定日节或假休日息或日休).息日 异系四注舍:五本入公告所书致中.,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,此差 第三节 发行人简介 一、公司基本信息 公司名称:正奇安徽金融控股有限公司 注册地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路 169 号招行大厦 12-15 层 法定代表人:俞能宏 注册资本:人民币 20 亿元 成立日期: 2012 年 10 月 10 日 管理及经营咨询范围、理:财股信权息投资咨询;债.权投资;项目投资;资产管理;企业并购重组;投资 所属行业: J66 货币金融服务行业 二、公司的设立及股本变动情况 (一)发行人的设立 2012 年 9 月 20 日,安徽省工商行政管理局核发(皖工商)登记名预核变字 [2012] 第 10690 号《企业名称预先核准通知书》,核准公司名称为 " 公司正奇安徽金融控股有限 " . 2012 年 9 月 26 日,联想控股有限公司(现更名为联想控股份有限公司) 4 出具《关于在合肥市设立正奇安徽金资子公司融控股有限公司》的文件,同意在合肥设立全 " 正奇安徽金融控股有限公司 " . 2012 年 10 月 9 日,经安徽九州会计师事务所(普通合伙)出具的九州会验字[2012] 第 072 号《验资报告》审验确认,截至 2012 年 10 月 9 缴纳的注册资本(实收资本)合计壹拾伍亿元整,各股东以货币日出,资公司已收到股东 150,000 万元. 2012 年 10 月 10 册号为日,公司在合肥市工商行政管理局依法注册登记,并领取了注 340100000705195 的《企业法人营业执照》. (二)发行人历史沿革 1 、公司注册资本由 150,000 万元增加至 200,000 万元并转让部分股权 根据 2014 年 6 月 30 同意将所持公司日正奇安徽金融控股有限公司的股东决定,股东联想控股 6.9% 股权以 10,350 (有限合伙),股权转让后联想控股的万出元资的额价为格转让给天津德信企业管理合伙企业 13.965 亿元人民币,占注册资本的93.1% ,德信合伙的出资额为 1.0350 亿元人民币,占注册资本的 6.9% . 2014 年 6 月 30 日,联想控股与德信合伙签署了《股权转让协议》. 2014 年 6 月 30 对公司增资日,公司召开股东会,同意公司全体股东按持有公司股权比例 5 亿元人民币,其中联想控股认购增资款 46,550 认购增资款万元人民币,德信合伙 3,450 万元人民币,各股东同意于 2014 年 7 月 2 购款.日前一次性缴足增资认 2014 年 7 月 11 记手续.日,公司就上述股权转让及增资事项办理了相关工商变更登 本次股权转让并增资后发行人股权结构情况如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例( % ) 1 联想控股份有限公司 186,200 93.10 2 天津德信企业管理合伙企业(有限合伙) 13,800 6.90 2 、公司 2014 年 12 月股权转让 2014 年 11 月 1 日,公司召开股东会,同意联想控股将所持公司 1.1% 股权以 2,200 万元的价格转让给德信合伙,股权转让后联想控股的出资额为 18.4 注册资本的亿元人民币,占 92% ,德信合伙的出资额为 1.6 亿元人民币,占注册资本的 8% . 2014 年 11 月 1 日,联想控股与德信合伙签署了《股权转让协议》. 2014 年 12 月 5 公司就上述股权转让事项办理了相关工商变更登记手续.日, 5 本次股权转让后发行人股权结构情况如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例( % ) 1 联想控股份有限公司 184,000 92.00 2 天津德信企业管理合伙企业(有限合伙) 16,000 8.00 发行人成立至今,除上述股权变动外,没有合并、分立、减少注册资本等行为. (三)发行人股东情况 业管理截合至本伙公企告业书(签有署限日合,伙发),行两人个的股股东东的为持联股想比控例股分别份为有限公司以及天津德信企 92.00% 和 8.00% . 第四节 债券发行概况 一、债券名称:正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公司债券. 二、债券发行批准机关及文号:本期债券业经中国证监会 " 证监许可 [2015]2033 号 " 核准发行. 三、发行规模: 5 亿元. 四、债券期限和利率: 本期债券 3 年期,票面利率为 3.98% 固定不变. 五、发行价格:按面值 100 元平价发行. 押的托等管操六作账、.户债登券记形托式管及.托债管券方持式有:人实可名按制照记有账关式主公管司机债构券的,规在定中进国行证债券券登的记转公让司、开质立 七、发行方式和发行对象:本期债券网下面向合格投资者公开发行. 到期一八次、还还本本付,息最方后式一:期单利利息按随年本计金息的,兑不付计一复起利支,付逾.期不另计息.每年付息一次, 九、计息期限:自 2015 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日. 十、起息日: 2015 年 9 月 16 日. 十一、到期日: 2018 年 9 月 16 日. 十二、付息日: 2016 年至 2018 年每年的 9 月 16 遇法定节假日或休息日延至其后的第日为上一计息年度的付息日(如 1 个工作日;每次付息款项不另计利息). 十三、兑付日: 2018 年 9 月 16 的第日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 1 个工作日). 6 定定办统理计十债.四券、持付有息人、名兑单付,方本式息:支本付期方债式券及本其息他支具付体将安按排照按本照期债债券券登登记记机机构构的的相有关关规规 连带责十任五保、证担担保保方.式:本期债券由联想控股份有限公司提供全额无条件不可撤销 行发股行份人十有在六限兴、募公业集司银资合行金股肥专份分项有行限作账公为户司本与合期偿债肥债券分保的行障募营金集业专资部项金开账与立户偿募监集债管资保银金障行与金:专偿发项债行账保人户障聘监金请管专兴项银业账行银, 户. 十七、偿债保障金:在债券付息日 5 专项账户;在债券到期日个交易日前,发行人将应付利息全额存入 10 个交易日前,发行人将应偿付或可能偿付的债券本金的20% 以上存入偿债保障金专项账户,并在到期日 5 的债券本息的全额存入偿债保障金专项账户.个交易日前将应偿付或可能偿付 主体信十用八等、级信为用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人 AA ,本期公司债券信用等级为 AAA ,评级展望为稳定. 十九、主承销商、债券受托管理人:国信证券股份有限公司. 偿还银二行十借、款募以集及资补金充用公途司:营本运次资发金行.公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于 二十一、回购交易安排:发行人主体信用等级为 AA ,本期债券的信用等级为AAA 需有关,部符门合最进终行批新复质,押具式体回折购算交率易等的事基宜本按条登件记,公本司期的债相券关新规质定押式执回行购.相关申请尚 券所应二缴十纳二的、税税款务由提投示资:者根承据担国.家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债 第五节 债券上市与托管基本情况 一、本期债券上市基本情况 经上交所同意,本期债券将于 2015 年 10 月 14 称日起在上交所上市交易.债券简 "15 正奇债 " ,证券代码 122462 . 根据 " 债项评级对应主体评级基础上的孰低原则 " ,发行人主体评级为 AA . 7 本期债券已向上交所提出申请,率等事宜按中国证券登记公司相关规定上市执后行.可以进行新质押式回购交易,具体折算 二、本期债券托管基本情况 在中国根证据券中登国记证结券算登有记限公责司任上公海司分上公海司分提公供司的债.券托管证明,本期债券已全部托管 第六节 发行人财务状况 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 表进行了审计,出具了中瑞岳华审字年度合并及母公司财务报 [2013] 第 4227 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司号标准无保留意见的审计报告; 2013 年度和 2014 财务报表进行了审计,出具了瑞华审字年度的合并及母公司 [2014] 第 01280078 号以及瑞华审字 [2015] 第01280009 号标准无保留意见的审计报告. 投资者如需了解发行人的详细财务会计信息,请参阅发行人 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度经审计的财务报告及本期债券募集说明书对公司财务指标的解释. 一、发行人最近三年及一期财务报表 (一)合并资产负债表 单位:人民币元 项目 2012 年末 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末 (未审计) 流动资产: 货币资金 516,809,442.66 143,919,598.73 536,810,229.79 664,332,531.60 存出保证金 434,592,748.65 609,360,631.76 558,567,718.00 513,301,714.39 应收代偿款 18,159,137.79 19,786,155.43 65,839,742.96 62,461,756.12 预付款项 2,322,507.15 365,690.00 1,245,461.44 1,380,023.42 应收利息 9,001,896.06 16,160,856.72 39,904,055.24 44,860,498.17 其他应收款 3,001,850.53 310,447,482.36 251,349,019.10 250,974,932.65 存货 - - - 38,844,005.62 发放贷款及垫款 883,921,587.14 2,495,558,258.15 3,965,794,153.03 4,323,680,618.53 一年内到期的非流动资产 - 71,025,401.59 319,657,160.08 412,960,670.05 其他流动资产 4,229,536.98 - 17,500.00 35,900,000.00 流动资产合计 1,872,038,706.96 3,666,624,074.74 5,739,185,039.64 6,348,696,750.55 非流动资产: 8 项目 2012 年末 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末 (未审计) 可供出售金融资产 - - 360,170,639.54 736,684,816.60 长期应收款 144,296,249.77 497,338,766.02 604,777,186.45 固定资产 13,845,556.17 19,829,102.33 12,883,366.09 13,057,281.82 在建工程 - - 1,740,000.00 1,740,000.00 无形资产 - 148,689.95 12,249,047.10 12,215,653.74 商誉 21,261,640.48 21,261,640.48 21,261,640.48 21,261,640.48 长期待摊费用 217,612.41 4,293,061.34 3,590,843.06 - 递延所得税资产 3,338,352.72 11,353,044.27 24,572,026.28 24,067,944.30 其他非流动资产 - - 118,800,000.00 3,286,757.37 非流动资产合计 38,663,161.78 201,181,788.14 1,052,606,328.57 1,417,091,280.76 资产总计 1,910,701,868.74 3,867,805,862.88 6,791,791,368.21 7,765,788,031.31 (二)合并资产负债表(续) 单位:人民币元 项目 2012 年末 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末 (未审计) 流动负债: 短期借款 168,600,000.00 820,900,000.00 1,843,100,000.00 1,411,000,000.00 应付票据 - - - 50,000,000.00 预收款项 2,289,437.00 13,056,288.53 13,648,136.68 18,498,077.48 应付职工薪酬 6,979,020.30 19,355,391.68 36,590,348.42 16,123,208.76 应交税费 26,257,746.76 74,582,724.17 103,266,128.98 132,082,427.86 应付利息 387,783.34 4,750,854.19 10,738,252.22 14,945,687.56 其他应付款 21,224,580.47 424,068,808.78 139,975,880.94 170,614,733.60 未到期责任准备金 32,558,400.87 42,460,475.21 44,235,475.21 44,235,475.21 担保赔偿准备金 103,051,121.00 144,662,821.00 143,365,821.00 143,365,821.00 一年内到期的非流动负债 - 84,668,000.00 154,668,000.01 685,008,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 361,348,089.74 1,628,505,363.56 2,489,588,043.46 2,685,873,431.47 非流动负债: 长期借款 - 455,188,666.70 1,523,854,000.01 2,049,839,333.35 专项应付款 13,347,590.53 - - - 递延所得税负债 1,831,190.68 2,096,004.43 7,600,023.23 38,615,914.75 其他非流动负债 25,454,000.00 32,754,000.00 26,504,000.00 25,004,000.00 非流动负债合计 40,632,781.21 490,038,671.13 1,557,958,023.24 2,113,459,248.10 9 项目 2012 年末 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末 (未审计) 负债合计 401,980,870.95 2,118,544,034.69 4,047,546,066.70 4,799,332,679.57 股东权益: 实收资本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 其他综合收益 - - 18,894,807.61 109,167,940.41 盈余公积 - 7,531,738.44 17,816,755.92 17,816,755.92 一般风险准备 3,404,374.99 17,064,656.59 40,480,518.47 40,480,518.47 未分配利润 5,316,622.80 224,665,433.16 570,693,548.28 702,630,465.71 归属于母公司股东权益合计 1,508,720,997.79 1,749,261,828.19 2,647,885,630.28 2,870,095,680.51 少数股东权益 - - 96,359,671.23 96,359,671.23 股东权益合计 1,508,720,997.79 1,749,261,828.19 2,744,245,301.51 2,966,455,351.74 负债和股东权益总计 1,910,701,868.74 3,867,805,862.88 6,791,791,368.21 7,765,788,031.31 (三)合并利润表 单位:人民币元 项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月 (未审计) 一、营业总收入 28,023,569.29 548,242,999.77 912,370,447.06 290,626,753.70 其中:营业收入 11,858,621.36 192,431,444.23 271,929,412.53 103,502,307.13 利息收入 16,164,947.93 305,678,551.29 585,892,708.48 179,017,146.24 手续费及佣金收入 - 50,133,004.25 54,548,326.05 8,107,300.33 二、营业总成本 15,371,409.67 218,272,979.69 415,004,703.88 112,957,384.34 其中:营业成本 90,000.00 8,706,597.05 19,653,596.72 - 利息支出 1,759,442.06 54,718,211.29 185,999,438.81 75,151,681.36 手续费及佣金支出 3,154.16 1,013,144.88 3,380,799.51 1,465,232.23 提取担保合同准备金 4,600,500.25 51,513,774.34 478,000.00 - 营业税金及附加 921,342.26 26,453,852.65 46,183,787.52 14,332,814.75 销售费用 - - - - 管理费用 7,395,198.31 49,820,423.62 103,047,111.05 20,117,932.26 财务费用 -1,691,822.90 -1,776,473.14 -7,961,693.70 -1,507,907.88 资产减值损失 2,293,595.53 27,823,449.00 64,223,663.97 3,397,631.62 加失:以公允价值变动收益(损 " － " 号填列) - - - - 投资收益(损失以 " － " 号填列) - 45,703.49 2,627,669.15 24,419.44 业其中的:投对资联收营益企业和合营企 - - - - 10 项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月 (未审计) 三、营业利润(亏损以 " － " 号填列) 12,652,159.62 330,015,723.57 499,993,412.33 177,693,788.80 加:营业外收入 - 464,621.99 14,600,781.23 1,521,905.40 其中:非流动资产处置利得 - - - - 减:营业外支出 1,362.50 47,707.15 15,845.34 13,041.59 其中:非流动资产处置损失 - 47,707.15 15,808.05 - 四、利润总额(亏损总额以" － " 号填列) 12,650,797.12 330,432,638.41 514,578,348.22 179,202,652.61 减:所得税费用 3,929,799.33 89,891,808.01 129,326,066.07 44,425,187.26 五、净利润(净亏损以 " － " 号填列) 8,720,997.79 240,540,830.40 385,252,282.15 134,777,465.35 归润属于母公司股东的净利 8,720,997.79 240,540,830.40 379,728,994.48 131,936,917.43 少数股东损益 - - 5,523,287.67 2,840,547.92 额六、其他综合收益的税后净 - - - - 七、综合收益总额 8,720,997.79 240,540,830.40 385,252,282.15 134,777,465.35 归收属益于总母额公司股东的综合 8,720,997.79 240,540,830.40 379,728,994.48 131,936,917.43 归益属总于额少数股东的综合收 - - 5,523,287.67 2,840,547.92 (四)合并现金流量表 单位:人民币元 项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月 (未审计) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 9,707,784.00 119,089,300.66 133,563,822.06 31,586,655.16 收取利息、手续费及佣金的现金 15,871,584.46 424,614,988.03 740,356,611.00 265,295,776.85 收到的税费返还 - 463,246.99 - - 收到其他与经营活动有关的现金 8,223,525.61 135,891,523.77 578,620,526.03 224,427,426.19 经营活动现金流入小计 33,802,894.07 680,059,059.45 1,452,540,959.09 521,309,858.20 购买商品、接受劳务支付的现金 - 4,922.90 - - 客户贷款及垫款净增加额 278,157,431.00 1,844,202,117.65 2,224,244,957.06 462,930,018.34 支付利息、手续费及佣金的现金 3,051,655.48 51,747,577.66 204,174,426.53 58,149,566.82 支金付给职工以及为职工支付的现 1,300,601.42 23,692,577.99 47,426,599.89 29,082,448.46 支付的各项税费 1,912,115.80 78,639,286.66 163,260,132.70 32,750,292.13 支付其他与经营活动有关的现金 24,197,702.31 517,023,907.93 907,104,569.41 121,279,680.75 11 项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月 (未审计) 经营活动现金流出小计 308,619,506.01 2,515,310,390.79 3,546,210,685.59 704,192,006.50 经营活动产生的现金流量净额 -274,816,611.94 -1,835,251,331.34 -2,093,669,726.50 -182,882,148.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 20,000,000.00 135,999,700.00 - 取得投资收益收到的现金 - 45,703.49 678,988.61 24,419.44 处长置期固资定产收资产回、的无现形金资净产额和其他 - 8,000.00 6,335,460.00 133,911.91 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 - 20,053,703.49 143,014,148.61 158,331.35 购长建期固资定产支资产付、的无现形金资产和其他 2,033,252.00 10,599,001.51 17,106,601.11 20,160,283.08 投资支付的现金 39,249,881.27 470,977,262.73 291,150,000.00 取的得现子金公净司额及其他营业单位支付 299,087,924.75 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 2,260,020.00 - 20,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 303,381,196.75 49,848,882.78 508,083,863.84 311,310,283.08 投资活动产生的现金流量净额 -303,381,196.75 -29,795,179.29 -365,069,715.23 -311,151,951.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,500,000,000.00 - 596,000,000.00 - 收其中到:的子现公金司吸收少数股东投资 - - - - 取得借款收到的现金 49,600,000.00 1,683,090,000.04 3,153,100,000.00 1,258,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 1,549,600,000.00 1,683,090,000.04 3,749,100,000.00 1,258,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 190,933,333.34 992,234,666.68 633,774,666.67 分的现配股金利、利润或偿付利息支付 - - 4,990,097.56 2,668,931.49 股其中利、:利子公润司支付给少数股东的 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 2,545,162.97 - 筹资活动现金流出小计 20,000,000.00 190,933,333.34 999,769,927.21 636,443,598.16 筹资活动产生的现金流量净额 1,529,600,000.00 1,492,156,666.70 2,749,330,072.79 621,556,401.84 物四、的汇影率响变动对现金及现金等价 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 951,402,191.31 -372,889,843.93 290,590,631.06 127,522,301.81 二、发行人近三年及一期合并口径主要财务指标 项 目 2012 年度 / 末 2013 年度 / 末 2014 年度 / 末 2015 年 1-3 月 3 月末(未审计) 12 流动比率(倍) 5.18 2.25 2.31 2.36 速动比率(倍) 5.18 2.25 2.31 2.35 资产负债率 21.04% 54.77% 59.59% 61.80% 全部债务资本比率 10.05% 43.75% 56.20% 58.58% 总资产周转率(次) 0.03 0.19 0.17 0.04 毛利率 45.15% 60.19% 54.51% 61.13% 利息保障倍数(倍) 8.19 7.04 3.77 3.38 总资产报酬率 0.91% 8.33% 7.23% 1.85% 净资产收益率 1.16% 14.77% 17.15% 4.72% 计算公式: 1 、流动比率 = 流动资产 / 流动负债; 2 、速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债; 3 、长期债务 = 长期借款 + 应付债券; 4 、短期债务 = 短期借款 + 应付票据 + 一年内到期的非流动负债; 5 、资产负债率 = 负债合计 / 资产总计; 6 、全部债务资本比率 = 全部债务 / (全部债务 + 股东权益合计); 7 、总资产周转率 = 营业总收入 / (期初资产总计 + 期末资产总计) /2 ); 8 、毛利率 = (营业总收入 - 营业总成本) / 营业总收入; 9 、总资产报酬率 = 净利润 / (期初资产总计 + 期末资产总计) /2 ); 10 、净资产收益率 = 净利润 / (期初股东权益合计 + 期末股东权益合计) /2 ); 11 、利息保障倍数 = (利润总额 + 计入营业总成本的利息支出) / (资本化利息 + 的利息支出).计入营业总成本 第七节 本期债券的偿债计划及偿债保障措施 一、偿债计划 (一)利息的支付 1 本期债、券本付期息债日券为在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 2016 年至 2018 年每年的 9 月 16 延至其后的第日(如遇法定节假日或休息日,则顺 1 个工作日). 2 说项将明按.、照本国期家债有券关利规息定的,支由付发通行过人债在券中登国记证机监构会和指有定关媒机体构上办发理布.利的息付支息付公的告具中体加事以 3 、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者 13 自行承担. (二)本金的偿付 1 、本期债券到期一次还本.本期债券的本金支付日为 2018 年 9 月 16 定节假日或休息日,则顺延至其后的第日(如遇法 1 个工作日). 2 项说将明按.、照本国期家债有券关本规金定的,偿由付发通行过人债在券中登国记证机监构会和指有定关媒机体构上办发理布.本的金兑偿付付公的告具中体加事以 (三)具体偿债安排 1 、偿债资金来源 公司营业收入和净利润较高,现金获取能力较强, 2013 和 2014 的营业总收入分别为年度,公司实现 54,824.30 万元和 91,237.04 利润分别为万元,实现归属于母公司所有者的净 24,054.08 万元和 37,972.90 万元,公司经营活动产生的现金流入分别为68,005.91 万元和 145,254.10 力的保障.万元,公司良好的现金获取能力为本期债券的偿付提供有 2 、偿债应急保障方案 ( 1 )通过外部融资渠道筹集应急偿债资金 银想行控等股公金司寻融经求营临机构状时建况性立良的了好流长动,且期性具的支有良持好较.好公合司作的关发从未展系前出,且景现可,债以在务根生逾据产期公经情司营况的过,具程需有要中,向良公控好司股的与资东信商联业水供平于.公保司基障在.于公必司要良时好可的通盈过利银能行力贷款和资补信充流状况动资,公金司,具从而备较更强有力的地间接为本融期资债能券力的,偿这付有提助 截至 2015 年 3 月末,公司获得多家银行共计 15.12 使用的额度为亿元人民币的授信额度,尚未 2.14 将还通提供过一银行定的的资保金障亿拆.元借,予一以旦解在决本部期分债资券金兑.付良时好遇的到间突接发融性资的渠资道金为周发转行问人债题务,的公偿司 ( 2 )优质的流动性资产 付遇到公突司及发其性资子金公司周所转开问题展的,公业司务可属以性通要过求快其速具缩有减充发足放的贷自款有等资业金务,规如模本筹期集债现券金兑, 14 以应对即将到期的债券兑付问题. 二、偿债保障措施 (一)第三方担保 保.本期债券由联想控股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担 1 、担保人基本情况 担保人名称:联想控股份有限公司 法定代表人:柳传志 设立日期: 1984 年 11 月 9 日 注册资本: 20 亿元 管化理学品经咨营询及范;一围技类术:易项开制目发毒投、化资技学术品;转投)让资、管、矿理技产术;品推资;广货产物管;进理物;业出管经口理济、贸;技销术易进咨售询化出;工口产投、资代品理咨(询不进含;出企危口业险; 计算机系统服务;数据处理. 从事主要业务:三大板块:( 1 )核心资产运营:包括 IT 费与现代服务产业、化工新材料产业、现代农业产业;( 产业、房地产业、消 2 理、基金投资以及少数股权投资;( )资产管理:包括资金管 3 投资等.)联想之星孵化器投资:包括创业培训、天使 2 、担保人主要财务指标 国企普业会华计永准道则中天编会制计的师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计了联想控股根据中 2014 告(普华永道中天北京审字年度合并财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报 [2015] 第 1360 号). 联想控股份有限公司 2013 年度和 2014 年度财务指标 项目 2014 年末 /2014 年度 2013 年末 /2013 年度 资产总计(元) 289,465,008,993.00 217,576,167,793.00 负债合计(元) 236,136,249,517.00 173,474,592,583.00 所有者权益(元) 53,328,759,476.00 44,101,575,210.00 营业收入(元) 289,661,830,848.00 244,010,472,821.00 营业利润(元) 7,712,802,398.00 8,601,680,005.00 15 项目 2014 年末 /2014 年度 2013 年末 /2013 年度 利润总额(元) 8,537,214,643.00 9,438,742,710.00 净利润(元) 6,074,741,277.00 7,713,475,262.00 资产负债率 81.58% 79.73% 净资产收益率 12.47% 18.44% 流动比率(倍) 1.16 1.21 速动比率(倍) 0.79 0.84 说明: ( 1 )资产负债率 = 总资产 / 总负债 ( 2 )净资产收益率 = 净利润 /[ (期末净资产 + 期初净资产) /2] ( 3 )流动比率 = 流动资产 / 流动负债 ( 4 )速动比率 = (流动资产 - 存货 - 一年内到期非流动资产 - 其他流动资产) / 流动负债 3 、担保人资信情况 根据联合资信评估有限公司 2014 年 6 月 30 评级报告》,联想控股份有限公司的主体信日用出等具级的为《联想控股份有限公司跟踪 AAA ,评级展望为稳定. 根据 2015 年 7 月 2 截至日查询的《联想控股份有限公司企业信用报告(银行版)》, 2015 年 7 月 2 良好.日,联想控股无已结清和未结清不良信息记录,过往债务履约情况 (二)债券受托管理人制度 有券人持对有发发人行行人采人委取的托一相国切关信必证要情券况及担进可任行行本的监期督措债施,券并,受在保托本护管期债理债券人券持本有,息人由的债无正券法受按当托约利管益定理偿.人付代时表,债代券表持债 责时,通定知发期行债向人券债受将券托严受管格托理按管人照理《,人债便券报于受债送托券发管受行理托人协管承议理诺人履》根的行据规情债定况券,,受并配托在合管可债理券能协受出议托现管债采理券取人违其约履他必行时要及职的措施. 以下仅列明《债券受托管理协议》的主要条款如下: A 、受托管理事项 管债理券协受在议托本管期》的理债约人券定在存维其续护正期债限常券内业持务,有经债人营券的过受最托程大管中利理与益人债,券将不持代得有表与人债债之券券持间持有发有人生人,、存存依在在照利的《益利债冲益券突受冲(托突若 16 将按照《债券受托管理人协议》第六条的约定处理). 1 、本期债券发行期间的代理事项 ( 1 )起草和编制以下与债券受托管理人有关的文件或协议: 《正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公司债券之受托管理协议》; 《正奇安徽金融控股有限公司 2015 年公司债券持有人会议规则》; ( 2 )向合格投资者提供有关债券受托管理人事务的咨询服务. 2 、债券存续期间的常规代理事项 ( 1 )召集和主持债券持有人会议; ( 2 )督促发行人履行《债券持有发按行照人主应管当机履关的行的要各求进项职行信责息和义披务露,;持人续会关议注规债则券》持及有债人券会持议有决人议会的议实决施议情项况下,债并券 ( 3 )定期出具债券受托管理事务报告; ( 4 )代表债券持有人与发行人保持日常的联络; ( 5 期债券的)事根项据;债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行人谈判关于本 ( 6 有约关定信履息行)披披按露露照义义相务务关时;法在,律发及、行时法人公规不告和有能规关按则信相的息关规法;定律及、募法集规说和明规书则的的约规定定,及提募醒集发说行明人书履的行 ( 7 )若存在抵 / 质押资产,根据抵 / 质押资产监管人的报告,在符合抵 / 处形置成触处置发抵条件并会对债券持有人利益形成不利影响的情况下,召开债券持有质人押会资议产, / 质押资产的相关决议; ( 8 保证人承)担若保存证在责保任证;担保,在符合要求保证人清偿的情况下,代表债券持有人要求 3 、特别代理事项 ( 1 与律师诉费讼,、债)财根券产据受保债托全券管费持理用有人等人履)会行由议该债的职券特责持别所有授产人权生支,的代付相理;关本诉期讼债费券用持(有包人括就但本不期限债于券诉事讼宜费参、 ( 2 )代理债券持有人会议在债券存续期间授权的其他非常规事项. 6 、前述受托管理事项仅为受托管理人代理全体债券持有人之事项范围,单个债 17 券持有人委托受托管理人代理个人债理事项范围.券事务不属于《债券受托管理协议》的受托管 B 、发行人的权利和义务 1 债券的、利发息行和人本应金当.根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期 2 金的使、用发应行当人符应合当现为行本法期律债法券规的的募有集关资规金定制.定相应的使用计划及管理制度.募集资 3 地记履载行、、信误本息导期性披债陈露券述义存或务续者,期重确内大保,遗所发披漏行露.人或应者当报根送据的法信律息、真法实规、和准规确则、的完规整定,,不及得时有、公虚平假 4 、本期债券存续期内,发生以下任何事项,发行人应当在 3 知债券受托管理人,并根据债券受托管理人要求持续书面通知事件个工进展作日和内结书果:面通 ( 1 )发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化; ( 2 )债券信用评级发生变化; ( 3 )发行人主要资产被查封、扣押、冻结; ( 4 )发行人发生未能清偿到期债务的违约情况; ( 5 保业务))超发过行上人年当末年经借审款计累净计资净产增的加百额分或之者二对十外;提供担保(不包含子公司主营的担 ( 6 )发行人放弃债权或财产,超过上年末经审计净资产的百分之十; ( 7 )发行人发生超过上年末经审计净资产百分之十的重大损失; ( 8 )发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定; ( 9 )发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚; ( 10 )保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; ( 11 )发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件; ( 12 员涉嫌犯罪)被发行司人法涉机嫌关犯采罪取被强制司法措施机;关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人 ( 13 )发行人拟变更募集说明书的约定; ( 14 )发行人不能按期支付本息; ( 15 )发行人管理层不能正常履行职责而导致发行人债务清偿能力面临严重不 18 确定性,需要依法采取行动; ( 16 )发行人提出债务重组方案的; ( 17 )本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的; ( 18 )发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项. 就上述事件通知债券受托管理人息应安对全措施向.债券受托管理人作出书面说明同时,并,对发有行人影响就的该事等事件提项出是否有影效响且本切期实债可券行本的 5 本期债、券发持行有人人应名当册协,助并债承券担受相托应管费理用人.在债券持有人会议召开前取得债权登记日的 6 应当履、行发的行各人项应职当责履和行义债务券.持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人 7 办行《理债其、券依预受法计托申不管请能理法偿人定还协机债议关务采》时取约,的定发财的行其产人他保应偿全当债措按保施照障.债措券施受,托并管可理以人配要合求债追券加受担托保管,理并人履 同时,发行人还应采取以下偿债保障措施: ( 1 )不得向股东分配利润; ( 2 )暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; ( 3 )暂缓为第三方提供担保. 产生因的追费加用担由保债券产持生有的人相关承费担.用由发行人承担,债券受托管理人申请财产保全措施 场所和受债托券管登理记人托预管计发机行构人.不能偿还债务时,在采取上述措施的同时告知债券交易 8 时偿通债知资、金债发券缺行持口人有、无人已法.采按后取时续的偿偿偿付债债本保措期施障债安措券施排本,、息应分时包期,括或应无延当法期对按兑后时付续的偿偿安付债本排措息、施的偿作情债出资况安金和排原来,源因并、、及追加担保等措施的情况. 9 充应分指定、、有专发效人行负、人责及应与时对本的债期配券债合受券和托相支管关持理的,人事并履务提行供,《并便债确利券保和受与必托债要管券的理受信协托息议管、》理资项人料下和能职数够责据有或.效授发沟权行通予人.以 19 C 、债券受托管理人的责任、权利和义务 1 的发行约人定、制履债定行券受募受托集托管说管理明理业书人务约应内定当部义根务操据的作法规情律则况、进,法明行规确持和履续规行跟则受踪的托和规管监定理督及事.《务债的券方受式托和管程理序协,议对》 2 假记载、、债误券导受性托陈管述理或人者应重当大真遗实漏、.准确、完整、及时、公平地披露信息,不得有虚 时披露将债披的券露信受息的托包信管括息理或但人信不应息限于当摘定将要期披刊受露登托在的管至信理息少事一刊务登种在中报本国告期证、债监临券会时交指受易定托的管场理所报事的刊务互,联供报网公告众、查中站国,阅证同.监会及自律组织要求披露的其他文件. 3 外部增、信债机券制受及托偿管债理保人障应措当施持的续实关施注情发况行,人可和采保取证包人括的但资不信限状于况如、下担方保式物进状行况核、查内: ( 1 )就《债券受托管理协议》第 3.4 部有权机构的决策会议; 款约定的情形,列席发行人和保证人的内 ( 2 )每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿; ( 3 )调取发行人、保证人银行征信记录; ( 4 )对发行人和保证人进行现场检查; ( 5 )约见发行人或者保证人进行谈话. 4 偿金的付进使、行用债监情券督况受.是托在否管本与理期募人债集应券说当存明对书续发期约行内定人,一专债致项券.账受户托募管集理资人金应的当接每收年、检存查储发、行划人转募与集本资息 5 债券持、有债人券会受议托规管则理的人主应要当内督容促,发并行应人当在通募过集证说券明交书易中所披和露《债券受托管理人协议》、 / 不让系能统偿还指定的的法信律息程序披露以及平其台他,需向要债券向持债有券人持有披人露受披托露管的理重事大务事或报项全.告国、中本小期企债业券股到份期转 6 义务