广东塔牌集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金用途的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 　　一、变更募集资金投资项目的概述 　　广东塔牌集团股份有限公司（下称"塔牌集团"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1083号文核准，于2010年8月26日向社会公众公开发行票面金额为100元、总额为人民币63,000万元的可转换公司债券。 　　根据可转换公司债券《募集说明书》规定，公司本次可转换公司债券募集资金投资于12个混凝土搅拌站项目，并以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（以下简称"塔牌混凝土"）对外投资的形式进行，其中：由塔牌混凝土以100%控股的方式投资于4座混凝土搅拌站项目（2座位于连平，梅县、蕉岭各1 座），以合营投资的方式投资于8座混凝土搅拌站项目（塔牌混凝土持有拟投资7座混凝土搅拌站项目49%的股权，饶平、陆河、丰顺、惠阳、揭西、兴宁、揭阳各1座；塔牌混凝土持有拟投资的1座混凝土搅拌站项目48%的股权，该混凝土搅拌站位于大埔)。具体情况详见下表一： 　　表一： 募投项目概况 　　序 项目名称 项目简称 总投资额 拟使用募集号 （万元） 资金（万元）1 广东连平金塔混凝土有限公司年产120 　　连平金塔混凝土 8,000 8,000 　　万方混凝土搅拌站项目 　　2 广东连平新恒塔混凝土有限公司年产120 　　万方混凝土搅拌站项目 连平新恒塔混凝土 8,000 8,0003 广东梅县年产120万方混凝土搅拌站项 梅县混凝土 8,000 8,000 　　目 　　4 广东蕉岭年产120万方混凝土搅拌站项 蕉岭混凝土 8,000 8,000 　　目 　　5 广东大埔年产120万方混凝土搅拌站项 大埔混凝土 8,000 3,840 　　目 　　6 广东饶平年产120万方混凝土搅拌站项 　　目 饶平混凝土 8,000 3,920 　　1 　　7 广东惠阳年产120万方混凝土搅拌站项 　　惠阳混凝土 8,000 3,920 　　目 　　8 广东揭西年产120万方混凝土搅拌站项 　　目 揭西混凝土 8,000 3,9209 广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项 兴宁混凝土 8,000 3,920 　　目 　　10 广东丰顺年产120万方混凝土搅拌站项 丰顺混凝土 8,000 3,920 　　目 　　11 广东陆河年产120万方混凝土搅拌站项 　　目 陆河混凝土 8,000 3,92012 广东揭阳年产120万方混凝土搅拌站项 　　目 揭阳混凝土 8,000 3,920 　　合 计 96,000 63,280 　　鉴于行业和市场形势的变化，公司经研究后，拟变更部分募集资金用途，简要如下： 　　（一）当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，以下9个混凝土搅拌站的第2条生产线不再建设。 　　1、广东连平金塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金8000万元建设两条混凝土搅拌站生产线。连平金塔为塔牌混凝土100%控股的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，连平金塔混凝土有限公司现已实际完成投资2000万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　2、广东连平新恒塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金8000万元建设两条混凝土搅拌站生产线。连平新恒塔为塔牌混凝土100%控股的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，连平新恒塔塔混凝土有限公司现已实际完成投资1800万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　3、广东梅县新恒发混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金8000万元建设两条混凝土搅拌站生产线。梅县新恒发为塔牌混凝土 　　2 　　100%控股的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，梅县新恒发混凝土有限公司现已实际完成投资2200万元、建成一条生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　4、广东省大埔县俊塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3840万元建设两条混凝土搅拌站生产线，大埔混凝土为塔牌混凝土占股比例 48%的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，大埔县俊塔混凝土有限公司现已实际完成投资500万元，其中使用募集资金240万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　由于大埔混凝土搅拌站市场环境特殊，因此没有购置搅拌车和天泵车，故搅拌站的投资额较小。大埔县当地混凝土市场竞争激烈，在市场容量一定的情况下，造成混凝土合理运输区域内市场容量饱和，经公司慎重考虑，第2条生产线不再建设。 　　5、广东省饶平县新恒塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3920万元建设两条混凝土搅拌站生产线，饶平县混凝土有限公司为塔牌混凝土占股比例49%的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，饶平县新恒塔混凝土公司现已实际完成投资1000万元其中使用募集资金490万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　6、广东惠阳区粤塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3920万元建设两条混凝土搅拌站生产线，惠阳区混凝土有限公司为塔牌混凝土占股比例49%的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，惠阳区粤塔混凝土有限公司现已实际完成投资1000 　　3 　　万元其中使用募集资金490万元、建成一条年产60万方混凝土生产线（2011年6月试产）。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　7、广东揭西县新塔混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3920万元建设两条混凝土搅拌站生产线。揭西混凝土为塔牌混凝土占股比例49%的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，揭西县新塔混凝土有限公司现已实际完成投资1000万元其中使用募集资金588万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　8、广东丰顺县增顺机械工程有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3920万元建设两条混凝土搅拌站生产线，丰顺增顺机械工程有限公司为塔牌混凝土占股比例49%的公司，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，丰顺县增顺机械工程有限公司现已实际完成投资1000万元其中使用募集资金490万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　9、广东陆河县塔牌混凝土有限公司年产120万方混凝土搅拌站项目原拟使用募集资金3920万元建设两条混凝土搅拌站生产线，陆河县塔牌混凝土为塔牌混凝土占股比例49%的搅拌站，根据塔牌集团《关于公司发行可转换公司债券截至2011年6月30日止募集资金存放与使用的专项审计报告》的审计报告，截至2011年6月30日止，陆河县塔牌混凝土有限公司现已实际完成投资1200万元其中使用募集资金588万元、建成一条年产60万方混凝土生产线。 　　因当地混凝土产能发生变化，混凝土合理运输区域内市场容量饱和，第 2条生产线不再建设。 　　4 　　（二）为更合理的布局混凝土产业，结合当地混凝土市场情况，公司拟将本次可转债的部分募集资金投资新建或收购以下3条混凝土搅拌站生产线。 　　1、截止至2011年5月31日，本次可转债募投项目广东兴宁年产120万方混凝土搅拌站项目（对应表二的序号9）已建成2条60万m3混凝土生产线。考虑市场的需要，公司拟在运营2条生产线的基础