广东塔牌集团股份有限公司关于"塔牌转债"赎回结果的公告 　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准，于2010年8月26日公开发行了6.3亿元可转换公司债券（以下简称"塔牌转债"），代码为128233，并于2010年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。"塔牌转债"于2011年3月1日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称"塔牌集团"，代码002233）。 　　公司股票自2011年3月3日至2011年3月30连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％，根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司二届十三次董事会会议审议，通过了《关于提前赎回"塔牌转债"的议案》，公司董事会决定行使"塔牌转债"的提前赎回权，全部赎回截至赎回日（2011年5月31日）尚未转股的"塔牌转债"。公司分别于2010年4月6日、7日、8日、22日及5月13日、24日、27日、30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登赎回公告8次，通知"塔牌转债"持有人本次赎回的相关事项。 　　"塔牌转债"于2011年5月31日起停止交易和转股，未转股的"塔牌转债"全部冻结，公司将按105元/张（含当期利息）的价格赎回在2011年5月30日收市后未转股的全部"塔牌转债"。 　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2011年5月30日，尚有316,500元的"塔牌转债"未转股，本次赎回数量为3,165张，公司共计支付赎回款332,325元。 　　公司本次赎回的"塔牌转债"316,500元，仅占"塔牌转债"发行总额6.3亿元的0.050%，"塔牌转债"的赎回影响公司筹资活动现金流出332,325元，未 对公司资金使用造成影响。 　　"塔牌转债"转股后，公司总股本由2010年2月28日的400,000,000股增至894,655,969股（公司2010年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每10股转增10股，股权登记日为2011年5月20日，除权除息日为2011年5月23日。），增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。 　　"塔牌转债"转股前后公司股本变动情况表 　　单位：股项 可转债转股前股本 2011年2 2011年5月 2011年5月 可转债赎回目 (2011年2月28日) 月28日至 23日10股 23日至5月 后(2011年5 　　2011年5 转增10股 30日可转债 　　月20日可 后股本总数 累计转股数 月31日)股本 　　转债累计 总数 　　转股数 　　合 400,000,000 43,649,855 887,299,710 7,356,259 894,655,969计 　　备注：公司2010年度权益分派方案实施以资本公积金转增股本，每10股转增10股，股权登记日为2011年5月20日，除权除息日为2011年5月23日。 　　特此公告。 　　广东塔牌集团股份有限公司 　　二零一一年六月八日