证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2015-023 转债代码:110029 转债简称:浙能转债 浙江浙能电力股份有限公司 关于浙能转债赎回结果及兑付摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 赎回数量:17,834,000元 ? 赎回兑付总金额:17,896,759.99元 ? 赎回款发放日:2015年6月5日 ? 可转债摘牌日:2015年6月5日 一、本次可转债赎回的公告情况 浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的可转债(以下简称"浙能转债")于2015年4月13日进入转股期,自2015年4月13日至2015年5月4日,公司股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于"浙能转债"当期转股价格(5.66元/股)的130%(含130%)的情形,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款.本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回"浙能转债"的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015年5月26日)登记在册的"浙能转债"全部赎回. 公司于2015年5月5日披露《浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨赎回"浙能转债"的提示性公告》,并于2015年5月6日、5月7日、5月9日、5月12日、5月15日、5月19日、5月21日、5月23日、5月26日分别披露了《关于"浙能转债"赎回的公告》和后续提示性公告. 1、赎回对象 本次赎回对象为2015年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"浙能转债"的全部持有人. 2、赎回登记日:2015年5月26日 3、赎回价格:100.308元/张(含当期利息,且当期利息含税) 根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为债券面值加当期应计利息 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾). 当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张 计息天数:自2014年10月13日起至2015年5月26日止(算头不算尾). 境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.247 元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.277元/张(税后),境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为100.308元/张. 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 1、转股情况 截至2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的"浙能转债"的余额为17,834,000元(178,340张),占公司已发行的可转债总额10,000,000,000元(100,000,000张)的0.17834%;累计转股总量为1,763,627,601股,占"浙能转债"转股前公司已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%,公司总股本增至13,600,689,988股. 2、停止交易和转股 在赎回登记日次一交易日(2015年5月27日)起,"浙能转债"(110029)和"浙能转股"(190029)停止交易和转股,尚未转股的17,834,000元(178,340张)"浙能转债"被冻结. 3、赎回情况 赎回数量:17,834,000元(178,340张) 赎回兑付总金额:17,896,759.99元 赎回款发放日:2015年6月5日 4、本次可转债赎回对公司的影响 公司本次可转债赎回金额为17,834,000元,占"浙能转债"发行总额100亿元的0.17834%,影响公司筹资活动现金流出17,896,759.99元,未对公司资金使用造成影响. 本次转股完成后,公司总股本增至13,600,689,988股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力.同时由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄. 三、本次可转债赎回的后续事项 自2015年6月5日起,"浙能转债"(110029)和"浙能转股"(190029)将在上海证券交易所摘牌. 特此公告. 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2015年5月28日