1 股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-030 转债代码:110019 转债简称:恒丰转债 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于实施"恒丰转债"赎回结果及摘牌公告 重要内容提示: ●赎回数量:3650张(人民币365,000元) ●赎回兑付总金额:人民币383,365.99元 ●赎回款发放日: 2015年5月5日 ●可转债摘牌日: 2015年5月5日 一、 本次可转债赎回的公告情况 (一)赎回条件的成就情况 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称"本公司")的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司"恒丰转债(110019)"(以下简称"恒丰转债")当期转股价格的130％,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款. (二)公告情况 本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回"恒丰转债"的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"恒丰转债"全部赎回.本公司于2015年3月27日至2015年4月24日披露了十二次《公司关于实施"恒丰转债"赎回事宜的公告》及后续提示公告.有关赎回事项如下: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示. 2 一、赎回条款 1、赎回登记日及赎回对象 赎回登记日为2015年4月24日,赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"恒丰转债"全体持有人. 2、赎回价格 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为105元/张(含当期利息,且当期利息含税). 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t /365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾). 当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张 计息天数:自2015年3月23日起至2015年4月25日止(算头不算尾). 境内自然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 104.976元/张(税后),QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为104.988元/张(税后),境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为105元/张. 3、赎回款发放日:2015年5月5日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响 (一)截至2015年4月24日收市后在中登上海分公司登记在册的恒丰转债余额为人民币365,000元(3650张),占恒丰转债发行总量人民币4.5亿元的0.08%,累计转股股数为67,131,378股,占恒丰转债转股前本公司已发行股本总额的28.99%,本公司总股本增 3 至298,731,378股. (二)2015年4月27日起,恒丰转债(转债代码:110019)和恒丰转股(转股代码:190019)停止交易和转股,尚未转股的人民币365,000元(3650张)恒丰转债被冻结. (三)赎回情况 1、赎回数量:3650张(人民币365,000元) 2、赎回兑付总金额:人民币383,365.99元 3、赎回款发放日:2015年5月5日 (四)本次赎回对公司的影响 公司本次赎回恒丰转债未对本公司资金使用产生重大影响. 截至2015年4月24日收市后,公司总股本增至298,731,378股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力. 三、本次可转债赎回的后续事项 自2015年5月5日起,本公司恒丰转债(转债代码:110019)、恒丰转股(转股代码:190019)将在上海证券交易所摘牌. 三、联系方式 联系部门:公司董事会秘书处 联系电话:0453-6886668 特此公告. 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二○一五年四月二十七日