证券代码:002391 证券简称:长青股份公告编号:2015-040 债券代码:128006 债券简称:长青转债 江苏长青农化股份有限公司 关于实施"长青转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、债券情况概述 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]373号文核准,江苏长青农化股份有限公司(以下简称"公司")于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额63,176.00万元,期限6年,即自2014年6月20日至2020年6月19日."长青转债"于2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易,2014年12月29日起进入转股期,债券代码"128006". "长青转债"票面利率为:第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%.利息支付方式为:①"长青转债"每年付息一次,计息起始日为可转债发行首日,即2014年6月20日;②付息日:每年的付息日为"长青转债"发行首日起每满一年的当日;③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息.二、债券赎回情况安排 1、"长青转债"赎回日:2015年4月16日 2、"长青转债"赎回登记日:2015年4月15日 3、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2015年4月21日 4、投资者赎回款到账日:2015年4月23日 5、"长青转债"停止交易日:2015年4月16日 6、"长青转债"停止转股日:2015年4月16日 赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于"长青转债"赎回结果的公告》(公告编号:2015-039) 三、摘牌安排因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无"长青转债"继续流通或交易,"长青转债"不再具备上市条件而需摘牌,摘牌日期为2015年4月24日. 四、最新股本结构 本次转股前 本次变动增减(＋,－) 本次转股后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 160,475,520 50.90% -10,237,500 -10,237,500 150,238,020 41.48% 1、其他内资持股 160,475,520 50.90% -10,237,500 -10,237,500 150,238,020 41.48% 其中:境内自然人持股 160,475,520 50.90% -10,237,500 -10,237,500 150,238,020 41.48% 二、无限售条件股份 154,829,880 49.10% +57,101,780 +57,101,780 211,931,660 58.52% 1、人民币普通股 154,829,880 49.10% +57,101,780 +57,101,780 211,931,660 58.52% 三、股份总数 315,305,400 100.00% +46,864,280 +46,864,280 362,169,680 100.00% 股份变动情况的说明 1、公司董事、监事、高级管理人员2014年末较2013年末持有的股份数量发生变化,根据相关规定,董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的75%为限售股,故导致公司"长青转债"转股期间有限售条件股份减少10,237,500股,无限售条件股份增加10,237,500股; 2、"长青转债"累计转股46,864,280股,导致无限售条件股份增加46,864,280股. 特此公告. 江苏长青农化股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十四日