一、债券发行概况 1、发行总额：人民币贰亿元整 2、债券发行批准机关及文号 经国家计委计财金（1996）2890号文、中国人民银行银复（1997）161 号文批准。 3、债券发行主承销商：君安证券有限责任公司 4、发行对象：国内企事业单位和个人 5、债券面额：人民币1000元 6、债券期限：三年，从1997年5月15日到2000年5月14日 7、年利率及计算方法：年利率11％，计单利 8、债券信用等级：AA－ 9、发行方式及发行区域：以无记名实物券形式公开发行，发行区域为上海市、浙江省、江苏省、四川省。 10、募集资金的验资确认：经大华会计师事务所王一芳会计师华业字（97）第1080号文确认 11、还本付息方式：到期一次还本付息。 二、发行人简介 1、法定名称：上海梅山（集团）有限公司 2、注册及办公地址：上海市恒丰路600号 3、注册资本：人民币捌亿捌仟捌佰万元 4、法定代表人：张思明 5、发行人基本情况 上海梅山（集团）有限公司是以钢铁产业为主，多种经营全面发展，总部设在上海，钢铁企业建在南京的跨地区、跨行业的大型骨干企业集团，公司集产业、贸易、科研、金融为一体，多元经营，全面发展。现有全资子公司17家，分公司7家，控股公司4家，参股公司1家。 上海梅山（集团）有限公司的基础是上海梅山冶金公司（现改制成为梅山矿业有限公司和梅山钢铁有限公司），始建于1969年4月，隶属于上海市工业党委、 经委领导，是上海市为解决生铁供应不足而建在江苏南京的采旷、炼铁基地。经过近28年的发展，如今已形成年产200万吨矿，165万吨铁、115万吨钢材和10 万吨化工产品的综合生产能力。 最近，经国家经贸委、国家计委、国家统计局、财政部、劳动部、人事部等六部委联合公布的全国新增大型工业企业中，上海梅山集团公司列入国家特大型工业企业。 6、发行人经营范围及经营方式 采矿选矿、黑色冶金冶炼及压延加工、金属制品、焦炭、煤气、渣料及化工产品生产、空分产品、冶金及采矿设备、汽配、建材、机电设备、园林绿化、毛织品及服装、商业服务、工程设计、运输、发电及能源供应、技术咨询服务。 7、主要产品 主要产品有：铁精矿粉、硫精旷粉、炼钢生铁、铸造生铁、冶金焦炭、焦化产品、热轧产品，热轧扳卷和冶金工矿机械配件60多种，这些产品在国内有较高声誉，特别是炼钢生铁一级品，多年来一直保持全国领先地位。 铸造生铁、磷甲酚、硫酸铵等11种产品荣获冶金部和上海市优质产品奖。 三、发行人债项 根据大华会计师事务所的审计结果，截止1996年12 月 31日公司负债总额为2,715,877,478.10元,其中短期借款为455,590,000.00元,长期借款131,630,079. 67元,其主要借款项目如下： 短期借款： 银行名称 金额：元 交通银行南京分行 21,600,000.00 工行宁雨花办 96,410,000.00 农行梅宁分理处 3,000,000.00 沪建行房产信贷部 4,580,000.00 沪浦东发展银行 20,000,000.00 工行沪外滩支行 310,000,000.00 长期借款： 贷款单位 金额：元 建行上海分行房产信贷部 56,570,000,00 工行沪外滩支付 14,624,747.68 工行沪外滩支行 50,000.000.00 建行上海四支行 10,435,331.99 四、发行人财务状况 （已经大华会计师事务所审计） 1、资产负债表主要数据（单位：元） 1994年12月31日 1995年12月11日 1996年12月31日 流动资产 2819681033.92 2773888513.26 2675175884.93 长期投资 82736116.40 89066926.84 96500309.04 固定资产 1306512790.21 1444947276.15 2235429041.57 无形资产 2378488.60 39610831.56 17670615.56 其他资产 88977.63 2841.19 1438177.88 总资产 4211397411.78 4311866641.00 5026214028.98 流动负债 2403569714.32 2514717343.70 2567943189.20 长期负债 103347144.79 137593201.50 147934288.90 所有权益 1699480552.67 1659556095.80 2310336550.88 2、损益表主要数据（单位：元） 1994年 1995年 1996年 主营业务收入2130799182.30 2096282302.43 1754514613.78 主营业务利润 686087209.83 268057222.39 263015920.68 利润总额 254797662.38 12612770.73 51736796.65 净利润 170714433.81 8450556.39 38918025.10 3、1996年度主要财务指标 1）流动比率＝流动资产／流动负债＝1.04 2）速动比率＝速动资产／流动负债＝0.85 3）资产负债率＝负债总计／总资产＝54.03％ 4）利息偿还倍数＝（税前利润＋全年利息支付总额）／全年利息支付总额＝3.35 5）净资产收益率＝净利润／净资产＝1.68％ 五、担保人财务状况 1、本债券由上海浦东钢铁（集团）有限公司提供不可撤销担保 资产负债表 1994年 1995年 1996年 流动资产 3008310046.13 2804683645.74 2979048799.76 长期投资 256229747.68 244123106.90 549001255.11 固定资产 2027192341.16 2620264413.59 2796526949.04 无形资产 其他资产 总资产 5291732134.97 5678460789.89 6631941560.81 流动负债 2623067007.71 2942446684.80 3584404368.49 长期负债 1259105219.36 1236065546.33 1180741327.60 所有者权 1409559907.90 1499948558.76 1886795864.72 2、损益表主要数据 1994年 1995年 1996年 主营业务收入 6157677353.56 6052587924.69 5403886055.94 主营业务利润 419739444.42 371279854.78 354314568.02 利润总额 120133392.29 101281116.28 58970481.42 净利润 109203695.87 87475117.86 49489286.77 六、募集资金的运用 本债券所筹资金用于（梅山）炼钢连铸工程一期工程，该项目于1994年1 月经国家计委和冶金部批准，总投资272700万元，其中包括本次发行的20000万元债券，占项目总投资的7.36％，该项目已于1996年3月28日正式开工，建设期为三年， 项目建成正式投产后，可年产连铸坯120万吨，年销售入186900万元，年利润39164.7万元，全部投资收益率为17.94％，全部投资返本期（含基建期）为8.09年， 经济效益较好。 七、有关当事人简介 1、主承销商：君安证券有限责任公司 地址：中国深圳市春风路5号 法定代表人：张国庆 联系人：戚钅且良 联系电话（0755）2296288，2296666－5036 2、担保人：上海浦东钢铁（集团）有限公司 地址：上海浦东新区周家渡上南路300号 注册资本金：壹拾亿零玖佰捌拾玖万元 法定代表人：张兰亭 联系人：黄琴仙 联系电话：（021）58839180－4115 3、信用评级人：中国诚信证券评估有限公司 地址：北京市东城区和平里东街民旺乙19号703房间 法定代表人：毛振华 联系人：李 晶 联系电话：（010）6435520－2736，64276017 4、审计机构：大华会计师事务所 地址：上海昆山路146号 联系人：顾文贤 联系电话：（021）63070768 5、上市证券交易所：上海证券交易所 6、发行人咨询服务项目 部门：上海梅山（集团）有限公司财务部 地址：南京市中华门外新建 电话：（025）6701886－4117 传真：（025）6702933 上海梅山（集团）有限公司 一九九七年九月二十四日