1 证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2014－82 转债代码:110025 转债简称:国金转债 转股代码:190025 转股简称:国金转股 国金证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股,2014年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元"国金转债"(110025)转换成"国金证券"(600109)股票,转股数为248,715,906股,占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额(2,588,143,404股)的比例为9.61%. ? 截止到2014年12月29日,尚有15,318,000元的"国金转债"未转股,占"国金转债"发行总量的0.61%. 一、可转债发行上市概况 (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准,公司于2014年5月14日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额250,000万元.期限为自发行之日起6年,即自2014年5月14日至2020年5月13日. 2 (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248号文同意,公司25亿元可转换公司债券于2014年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"国金转债",债券代码"110025". (三)按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2014年11月21日至2020年5月13日止,初始转股价格为19.97元/股,目前转股价格为9.99元/股. 公司可转债自进入转股期当日(2014年11月21日)起,连续15个交易日(从2014年11月21日至2014年12月11日)收盘价格高于本公司"国金转债(110025)"(以下简称"国金转债")当期转股价格的130％,根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,触发了可转债的赎回条款.公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回"国金转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"(2014年12月29日)登记在册的国金转债全部赎回. 二、可转债转股情况 (一)公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股,2014年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元"国金转债"(110025)转换成"国金证券"(600109)股票,转股数为248,715,906股,占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额(2,588,143,404股)的比例为9.61%. (二)截止到2014年12月29日,尚有15,318,000元的"国金转债"未转股,占"国金转债"发行总量的0.61%. 3 三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 (2014年11月20日) 本次可转债转股 变动后 (2014年12月29日) 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 2,588,143,404 248,715,906 2,836,859,310 总股本 2,588,143,404 248,715,906 2,836,859,310 四、其他 联系人:周洪刚 叶新豪 联系电话:(028)86690021 特此公告. 国金证券股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月三十一日