1 证券代码:601989 证券简称: 中国重工 公告编号:2014-073 转债代码:113003 转债简称:重工转债 中国船舶重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 公司发行的可转换公司债券于2012年12月05日开始转股,2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为204,519,142股. ? 截止到2014年11月28日,"重工转债"累计转股金额为8,045,498,000元,累计转股数为1,674,910,951股,占可转债转股前(2012年12月04日)公司已发行股份总额(14,667,706,496股)的比例为11.42%. ? 截止到2014年11月28日,尚有4,652,000元的"重工转债"未转股,占"重工转债"发行总量的0.06%. 一、可转债发行上市概况 经中国证监会证监许可[2012]727号文核准,公司于2012年06月04日公开发行了80,501,500张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8,050,150,000元. 经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意,公司8,050,150,000元可转债于2012年06月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"重工转债",债券代码"113003",期限为6年(即2012年06月04日～2018年06月04日). 根据公司《可转换公司债券募集说明书》中约定,公司可转换债券的转股期自2012年12月05日至2018年06月04日止,初始转股价格为6.05元/股. 2 目前转股价格为4.74元/股. 公司股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日(2014年09月29日至2014年10月24日)收盘价格不低于当期转股价格(4.74元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年6月30日执行调整后的转股价格)的130%.根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转债的提前赎回条款.公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回"重工转债"的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"(2014年11月28日)登记在册的"重工转债"全部赎回. 2014年12月01日起,"重工转债"(113003)和"重工转股"(191003)停止交易和转股,尚未转股的4,652,000元(46,520张)"重工转债"被冻结.2014年12月04日,"重工转债"(113003)和"重工转股"(191003)摘牌. 二、 可转债本次转股情况 公司发行的可转换公司债券于2012年12月05日开始转股,2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为204,519,142股. 截止到2014年11月28日,"重工转债"累计转股金额为8,045,498,000元,累计转股数为1,674,910,951股,占可转债转股前(2012年12月04日)公司已发行股份总额(14,667,706,496股)的比例为11.42%. 截止到2014年11月28日,尚有4,652,000元的"重工转债"未转股,占"重工转债"发行总量的0.06%. 三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 (2014年11月14日) 本次可转债转股 变动后 (2014年11月28日) 有限售条件流通股份 2,019,047,619 2,019,047,619 无限售条件流通股份 16,138,098,305 204,519,142 16,342,617,447 总股本 18,157,145,924 204,519,142 18,361,665,066 3 四、其他 咨询电话:010-88508596 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年12 月02日