1 证券代码:601989 证券简称: 中国重工 公告编号:2014-074 转债代码:113003 转债简称:重工转债 中国船舶重工股份有限公司 关于"重工转债"赎回结果及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 赎回数量:4,652,000元(46,520张) ? 赎回兑付总金额:4,674,934元 ? 赎回款发放日: 2014年12月04日 ? 可转债摘牌日: 2014年12月04日 一、本次可转债赎回的公告情况 (一)赎回条件成就情况 中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2014年09月05日至2014年10月24日连续30个交易日内有15个交易日(2014年09月29日至2014年10月24日)收盘价格不低于当期转股价格(4.74元/股,实施2013年度利润分配方案,自2014年6月30日执行调整后的转股价格)的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,首次触发可转债的提前赎回条款. (二)公告情况 经公司董事会第三届第七次会议审议通过,公司决定行使公司可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"重工转债"全部赎回.公司于2014年10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日和11月28日分别披露了《关于实施"重工转债"赎回事宜的公告》和后续提示公告.其中: 2 1、赎回登记日和赎回对象:本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"重工转债"的全部持有人. 2、赎回价格:本次"重工转债"的赎回价格为100.493元/张(含当期利息,且当期利息含税.当期利息IA=B×i×t /365= 100×1%×180/365=0.493元/张). 境内自然人投资者扣税(税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 100.394元/张;QFII扣税(税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为100.444元/张;境内机构投资者,公司不代扣所得税,实际赎回价格为100.493元/张(税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准). 3、赎回资金发放日:2014年12月04日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 (一)截止到2014年11月28日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部"重工转债"的余额为4,652,000元(46,520张),占公司已发行的可转债总额8,050,150,000元(80,501,500张)的0.06%,累计转股总量为1,674,910,951股,占"重工转债"转股前公司已发行股份总额14,667,706,496股的11.42%,公司总股本增至18,361,665,066股. (二)交易和转股 2014年12月01日起,"重工转债"(113003)和"重工转股"(191003)停止交易和转股,尚未转股的4,652,000元(46,520张)"重工转债"被冻结. (三)赎回情况 1、赎回数量:4,652,000元(46,520张) 2、赎回兑付的总金额:4,674,934元 3、赎回款发放日:2014年12月04日 公司本次可转债赎回金额为4,652,000元人民币,占"重工转债"发行总额8,050,150,000元人民币的0.06% ,影响公司筹资活动现金流出4,674,934元人民币,未对公司资金使用造成影响. (四)本次可转债赎回对公司的影响 截止2014年11月28日收市后,公司于2012年6月4日发行的8,050,150,000元"重工转债"累计有8,045,498,000元人民币转为公司A股股 3 票,累计转股股数为1,674,910,951股,累计转股股数占"重工转债"转股前公司已发行股份总额14,667,706,496股的11.42%. 本次"重工转债"转股完成后,公司总股本增至18,361,665,066股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力;同时由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄. 三、本次可转债赎回的后续事项. 自2014年12月04日起,公司的"重工转债"(113003)和"重工转股"(191003)将在上海证券交易所摘牌. 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年12 月2日