1 股票代码:601989 股票简称:中国重工 公告编号:2014-068号 转债代码:113003 转债简称:重工转债 中国船舶重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 公司发行的可转换公司债券于2012年12月5日开始转股,2014年10月1日至11月14日期间共计2,490,905,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为525,505,913股. ? 截止到2014年11月14日,共计7,076,073,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为1,470,391,809股,占可转债转股前(2012年12月4日)公司已发行股份总额(14,667,706,496股)的比例为10.02%. ? 截止到2014年11月14日,尚有974,077,000元的"重工转债"尚未转股,占"重工转债"发行总量的12.10%. ? 公司提醒广大投资者:因"重工转债"触发有条件赎回条款,公司于2014年10月28日首次披露了《关于实施"重工转债"赎回事宜的公告》,赎回登记日为2014年11月28日,赎回登记日次一交易日(2014年12月1日)起,"重工转债"将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,"重工转债"将在上海证券交易所摘牌.公司提醒目前仍持有"重工转债"的投资者,请认真阅读《关于实施"重工转债"赎回事宜的公告》和后续提示公告,及时确认您的权益. 一、可转债发行上市概况 经中国证监会证监许可[2012]727号文核准,公司于2012年6月4日公开 2 发行了8,050.15万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额805,015万元. 经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意,公司805,015万元可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"重工转债",债券代码"113003",转债期限6年,转股期为2012年12月5日至2018年6月4日.初始转股价格为6.05元/股,当前转股价格为4.74元/股. 二、可转债本次转股情况 公司发行的可转换公司债券于2012年12月5日开始转股,2014年10月1日至11月14日期间共计2,490,905,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为525,505,913股. 截止到2014年11月14日共计7,076,073,000元"重工转债"(113003)转换成"中国重工"(601989)股票,转股数为1,470,391,809股,占可转债转股(2012年12月5日)前公司已发行股份总额(14,667,706,496股)的比例为10.02%. 截止到2014年11月14日,尚有974,077,000元的"重工转债"尚未转股,占"重工转债"发行总量的12.10%. 三、股本变动情况 单位:股 股份类别 变动前 (2012年12月04日) 本次变动前 (2014年09月30日) 本次可转债转股 累计可转债转股 变动后 (2014年11月14日) 有限售条件流通股份 10,601,362,794 2,019,047,619 2,019,047,619 无限售条件流通股份 4,066,343,702 15,612,592,392 525,505,913 1,470,391,809 16,138,098,305 总股本 14,667,706,496 17,631,640,011 525,505,913 1,470,391,809 18,157,145,924 注: 1、表格中变动前后股份差异除因可转债转股形成之外,还由于公司于2014年1月23日非公开发行有限售条件流通股2,019,047,619股; 2、公司有7,241,600,000股有限售条件流通股于2012年12月17日流通上市,3,359,762,794股有限售条件流通股于2014年2月18日流通上市. 3 四、其他 咨询电话:010-88508596 特此公告. 中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年11月18日